公告日期：2017-10-16

债券代码： 债券简称：

136309 16 云投 01

136517 16 云投 02

中银国际证券有限责任公司关于云南省投资控股集团有限公司

2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）

重大事项临时受托管理事务报告

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）作为云南省投资控股集

团有限公司（以下简称“云投集团”、 “公司”或“发行人”）公开发行的 2016 年公

司债券（第一期、第二期）（以下简称“本次债券”） 的债券受托管理人（以下简

称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公

司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券

日常监管问答（五）》 等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本

次债券重大事项报告如下：

根据云投集团 2017 年 10 月 12 日公告的《 云南省投资控股集团有限公司

2017 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》， 发行人 2016 年 12

月 31 日净资产为 599.27 亿元，借款余额为 1,276.43 亿元。 发行人 2017 年 9 月

30 日未经审计的借款余额为 1,589.39 亿元，较 2016 年 12 月 31 日累计新增 312.96

亿元，累计新增借款占 2016 年末净资产的 52.22%。

发行人从 2016 年 12 月 31 日至 2017 年 9 月 30 日新增借款 312.96 亿元，主

要由以下几类构成：

（一）银行贷款新增 263.65 亿元，占 2016 年末净资产的 44.00%；

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增 41.23

亿元，占 2016 年末净资产的 6.88%；

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款及其他借款新增 8.08 亿元，占

2016 年末净资产的 1.34%。

上述数据除 2016 年 12 月 31 日净资产外均未经审计。

经与发行人沟通， 中银证券了解到以上新增借款主要系公司银行借款以及发

行中票、超短期融资券及其他融资租赁等所致， 新增借款是基于公司正常经营业

务需求产生，发行人已对上述借款的相关信息进行了披露。截至本临时报告出具

日，发行人各项业务经营情况正常， 以上新增借款对发行人的偿债能力未有重大

不利影响。

中银证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券日常监管问答（五）》

中的解释和《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求及本

次债券《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告， 并就发行人当年

累计新增借款（未经审计） 超过上年末净资产的百分之四十的事项提醒投资者注

意相关风险。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《 中银国际证券有限责任公司关于云南省投资控股集团有限公

司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期） 重大事项临时受托管理事务报

告》 之盖章页）

中银国际证券有限责任公司

年 月 日

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