公告日期：2017-07-08

债券代码： 债券简称：

136309 16 云投 01

136517 16 云投 02

中银国际证券有限责任公司关于云南省投资控股集团有限公司

2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）

重大事项临时受托管理事务报告

中银国际证券有限责任公司 （以下简称“中银证券”）作为云南省投资控股集

团有限公司（以下简称“云投集团”、“公司”或“发行人”）公开发行的 2016 年公

司债券（第一期、第二期） （以下简称“本次债券”）的债券受托管理人（以下简

称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公

司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》 、《公司债券

日常监管问答（五）》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本

次债券重大事项报告如下：

根据云投集团 2017 年 7 月 5 日公告的《云南省投资控股集团有限公司 2017

年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》， 发行人 2016 年 12 月 31

日净资产为 599.27 亿元，借款余额为 1,276.43 亿元。发行人 2017 年 6 月 30 日

未经审计的借款余额为 1456.72 亿元，较 2016 年 12 月 31 日累计新增 180.29 亿

元，累计新增借款占 2016 年末净资产的 30.08%。

发行人从 2016 年 12 月 31 日至 2017 年 6 月 30 日至新增借款 180.29 亿元，

主要由以下几类构成：

（一）银行贷款新增 96.38 亿元，占 2016 年末净资产的 16.08%；

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增 60.13

亿元，占 2016 年末净资产的 10.03%；

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款及其他借款减少 23.78 亿元，占

2016 年末净资产的 3.97%。

上述数据除 2016 年 12 月 31 日净资产外均未经审计。

经与发行人沟通， 中银证券了解到以上新增借款主要系公司银行借款以及发

行中票、超短期融资券及其他借款等所致， 新增借款是基于公司正常经营业务需

求产生，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发

行人各项业务经营情况正常， 以上新增借款对发行人的偿债能力未有重大的不利

影响。

中银证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券日常监管问答（五）》

中的解释和 《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求及本

次债券《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告， 并就发行人当年

累计新增借款 （未经审计） 超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注

意相关风险。

（以下无正文。 ）

（本页无正文，为 《中银国际证券有限责任公司关于云南省投资控股集团有限公

司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）重大事项临时受托管理事务报

告》之盖章页）

中银国际证券有限责任公司

年 月 日
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