公告日期：2016-03-16

股票简称：金隅股份 股票代码： 601992 公告编号： 临 2016-011

北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 36 号文核准， 北京金隅股份有限公司（以

下简称“ 发行人” ）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）

公司债券。 本期债券发行基础规模为 30 亿元，超额配售规模不超过 20 亿元。

根据《 北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发

行公告》， 北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以

下简称“本期债券”）发行基础规模为 30 亿元，超额配售规模不超过 20 亿元，发行价格为每

张人民币 100 元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本次债券发行工作已于 2016 年 3 月 15 日结束，实际发行规模 50 亿元。 其中品种一（ 5

年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码： 136285，

简称 16 金隅 01）发行规模 32 亿元， 最终票面利率为 3.12%； 品种二（ 7 年期，附第 5 年

末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码： 136286，简称 16 金隅 02）

发行规模 18 亿元， 最终票面利率为 3.50%。

特此公告。

（ 此页无正文，为《 北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资公开发行公司

债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）

发行人： 北京金隅股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资公开发行公司

债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）

主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

年 月 日

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