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公告日期：2016-03-10
股票简称：金隅股份 股票代码： 601992 公告编号： 临2016－009
北京金隅股份有限公司
BBMG Corporation
2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
主承销商
第一创业摩根大通证券有限责任公司
（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）
募集说明书签署日： 2016 年 3 月
金隅股份 2016 年公开发行公司债券（第一期） 发行公告
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发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
1、 北京金隅股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向合格投资者
公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国
证券监督管理委员会签发的“ [2016]35 号”文核准。本期债券基础发行规模为
30 亿元，分为两个品种，品种一为 5 年期，基础发行规模为 15 亿元，附第 3
年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，基础发
行规模为 15 亿元，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券附超额配售选择权和品种间回拨选择权，可超额配售不超过 20 亿元，
并可根据申购情况决定是否行使品种间回拨选择权。
2、根据 2015 年 1 月 15 日证监会令第 113 号公布《公司债券发行与交易管
理办法》第十八条规定，本期债券发行时债券信用评级低于 AAA 级，不符合该
条款中可以面向公众投资者以及合格投资者同时发行的条件。特提示欲参与本期
债券发行的全体公众投资者关注相关风险、谨慎投资。
3、 本次债券资信评级机构大公国际评定发行人的主体信用等级为 AA+，本
次债券的信用等级为 AA+； 本期债券上市前，发行人最近一期末未经审计的净
资产为 3,572,404.18 万元（截至 2015 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计
数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
286,887.30 万元（ 2012 年、 2013 年和 2014 年合并报表中归属于母公司所有者
净利润的平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期债券
发行前的财务指标符合相关规定。
4、债券品种和期限： 本期债券期分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3
年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5
年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本
期债券品种一存续期的第 3 年末、本期债券品种二存续期的第 5 年末上调本期
债券品种一和品种二后 2 年的票面利率。
5、本期债券为固定利率债券， 品种一票面利率簿记建档区间为 2.5%-4.5%，
品种二票面利率簿记建档区间为 2.7%-4.7%， 发行人和主承销商将于 2016 年 3
月 11 日（ T-1 日）向网下合格投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果协商
确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于 2016 年 3 月 14 日（ T
日）在上交所网站（ www.sse.com.cn）、《 中国证券报》 及《 上海证券报》 上公
告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行仅采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简
称“ 《管理办法》”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简
称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。 发行人与主
承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关
金隅股份 2016 年公开发行公司债券（第一期） 发行公告
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规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行” 中“ 6、配售”。
7、网下发行仅面向合格投资者。 合格投资者通过向主承销商提交《 北京金
隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 网下申购
申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的申购总金额均不得少于 100 万元
（含 100 万元），并为 100 万元（ 1,000 手）的整数倍。
8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他
人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。
10、发行人将在本期债券发行结……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
