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公告日期：2016-03-30
浙江省交通投资集团有限公司
2016 年公司债券（第一期）
上市公告书
（面向合格投资者）
证 券 简 称 ： 16 浙交 01、 16 浙交 02
证 券 代 码 ： 1 3 6 2 8 3 、 1 3 6 2 8 4
发 行 总 额 ： 人民币 30 亿元（ 16 浙交 01 发行 20 亿元、
16 浙交 02 发行 10 亿元）
上 市 时 间 ： 2 0 1 6 年 3 月 3 1 日
上 市 地 ： 上 海 证 券 交 易 所
主承销商
（ 注册地址：杭州市杭大路 1 号)
2016 年 3 月
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第一节 绪言
重要提示
浙江省交通投资集团有限公司（下称“浙交投” 、 “公司” 、“本公司” 或“ 发
行人” ） 董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限上海证
券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对公司债券上市的核准，不表明对该债
券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引
致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级” ） 综合评定， 浙交投本次公司
债券信用评级为 AAA，主体信用评级为 AAA；发行人最近一期末净资产为 4,750,979.85
万元（截至 2015 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债
率为 74.53%（母公司口径资产负债率为 46.20%） ； 本期债券上市前，发行人最近三个
会计年度实现的年均可分配利润为 107,340.44 万元（ 2012 年、 2013 年及 2014 年合并
报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值）， 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
中文名称： 浙江省交通投资集团有限公司
英文名称： ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD
法定代表人： 高兴夫
注册资本： 500,000 万元
注 所： 浙江省杭州市文晖路 303 号
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经营范围：
以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、
音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。 交通
基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输
及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的
养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车
辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济
信息咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
截至 2014 年 12 月 31 日， 发行人合并范围内资产总计为 17,003,352.26 万元， 负债
合计为 12,463,836.44 万元， 股东权益合计为 4,539,515.82 万元。发行人 2014 年度合并
范围内， 发行人实现营业总收入 3,295,150.97 万元， 净利润为 236,527.10 万元。
截至 2015 年 9 月 30 日， 发行人未经审计的合并范围内资产总计为 18,653,757.85
万元， 负债合计为 13,902,778.01 万元， 股东权益合计为 4,750,979.85 万元， 合并报表
资产负债率为 74.53%。
二、 与发行人行业相关的风险及对策
（一）财务风险
1、资产负债率较高风险
截至2012年12月31日、 2013年12月31日、 2014年12月31日和2015年9月30日，发行
人合并口径资产负债率分别为71.85%、 70.78%、 73.30%和74.53%，资产负债率处于较
高水平，主要因为发行人近年来在建高速公路项目建设投入不断增加所致。若未来发
行人新项目建设投入加大，资产负债率将可能一直维持较高水平，可能为本次债券的
偿付带来一定的风险。
2、短期偿债压力较大的风险
作为交通类企业，发行人的债务融资以借款为主。截至 2015 年 9 月 30 日，公司
流动负债总额为 6,891,481.64 万元，约占负债总额的 42.76%，其中短期借款、一年内
到期的非流动负债和其他流动负债三项合计约占公司负债总额的 17.10%。 2012 年 12
月 31 日、 2013 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 9 月……
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