公告日期：2016-03-14

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浙江省交通投资集团有限公司 浙江省交通投资集团有限公司 浙江省交通投资集团有限公司 浙江省交通投资集团有限公司 浙江省交通投资集团有限公司 浙江省交通投资集团有限公司 浙江省交通投资集团有限公司 浙江省交通投资集团有限公司 20 16年公司债券 年公司债券 年公司债券 （第一期） （第一期） （第一期）

发行 公告

主承销商：浙证券股份有限公司 主承销商：浙证券股份有限公司 主承销商：浙证券股份有限公司 主承销商：浙证券股份有限公司 主承销商：浙证券股份有限公司 主承销商：浙证券股份有限公司 主承销商：浙证券股份有限公司

本公司董事 会及全体 董事保证 本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示 重要提示

1、浙江省交通投资集团有限公司 （以下简称“发行人”、公司或 （以下简称“发行人”、公司或 （以下简称“发行人”、公司或 （以下简称“发行人”、公司或 （以下简称“发行人”、公司或 “浙交投 ”）面 向合格投资者 公开发行 总额 不超过人民币 45 亿元 （含 45 亿元） 的公司债券 （以下简称 “本次债券 ”）已获得 ）已获得 ）已获得 ）已获得 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会 中国证监会 中国证监会 中国证监会 中国证监会 ”） 证监许 可 [2015 ]2753 号文核准 。

本次 债券采取 分期 发行的方式， 其中首期 15亿元规模债券“ 浙江省交通投资集团 有限公司 2015 年公司债券（第一期） 年公司债券（第一期） ”已于 2015 年 12 月 14 日发行完毕。 发行完毕。 浙江省交通 投资集团有限公司 201 6年公司债券 （第一期） （以下简称“ （以下简称“ 本期债券”） 债券”） ，发行规模为 不 超过 人民币 30 亿元。

2、本期债券 面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券评级为AAA，主体信用等级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为4,750,979.85万元（截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为74.53%（母公司口径资产负债率为46.20%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为107,340.44万元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次前的 财务指标符合相关 规定 。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种 ：品种一为 5年期固定利率品种 （以下称“ 以下称“ 5年期品种” ）， 初始发行规模为 20亿元 ；品种二为 10 年期固定利率 （以下称“ 以下称“ 10 年期品种” ）， 初始发行 规模为 10亿元。 两个品种间 在总发行规模 内可以进行相互回拨 ，回拨比例不受限制。 由 发行人与 主承销商协一致 ，决定是否行使品种间回拨权 。

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5年期品种 的票面利率 簿记建档 区间为 2.80 %-3.80 %，10 年期品种 的票面利率 簿记建 档区间为 3.10 %-4.10 %，发行人和 主承销商 将于 2016 年3月15 日（T-1日） 向网下 合格投 资者 进行簿记建档，并 进行簿记建档，并 根据 簿记建档 结果协商 确定 本期债券 最终的票面利率 。发行人和 。发行人和 主承销商 将于2016 年3月16 日（T日） 在上海证券交易所 网站（ 网站（ www.sse.com.cn www.sse.com.cnwww.sse.com.cn www.sse.com.cn ）上公告 本期债券 最终的票面利率，敬请投资者关注。

6、本期 债券 发行 仅采取网下面向 采取网下面向 采取网下面向 合格投资者 合格投资者 申购和 配售的方式 配售的方式 配售的方式 。网下 申购采取发 购采取发 行人与 主承销商 根据 簿记建档 情况进行配……
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