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公告日期：2016-03-14
浙江省交通投资集团有限公司
ZHEJIANGCOMMUNICATIONSINVESTMENTGROUPCO.,LTD
（注册地点：浙江省杭州市文晖路303号）
公开发行2016年公司债券（第一期）
募集说明书摘要
（面向合格投资者）
主承销商
（住所：杭州市杭大路1号）
签署日期：年月日
浙江省交通投资集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
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声明
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他
现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并
结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文
件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部
门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、
诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营
与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人
会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人
等主体权利义务的相关约定。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”有
关章节。
一、发行人本期债券评级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净
资产为4,750,979.85万元（截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计），
合并报表口径的资产负债率为74.53%（母公司口径资产负债率为46.20%）；本
期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为107,340.44
万元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平
均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行及挂牌上市安排参见发行
公告。
二、市场利率受国民经济总体运行情况、国家施行的经济政策、金融政策
以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定
性。同时，债券属于利率敏感性投资品种，本期债券期限较长，可能跨越一个
以上的利率波动周期，市场利率的波动使持有本期债券的投资者的实际投资收
益存在一定的不确定性。
三、根据评级机构联合信用评级有限公司出具的评级报告，发行人主体长
期信用等级为AAA，该等评级结果表明发行人偿还债务的能力很强，受不利经
济环境的影响较小，违约风险很低。本期债券信用等级为AAA，该等评级结果
表明本期债券信用质量很高，信用风险很低。评级机构对发行人和本期债券的
评级是一个动态评估过程，如果发生任何影响发行人主体长期信用级别或债券
信用级别的事项，导致评级机构调低发行人主体长期信用级别或本期债券信用
级别，本期债券的市场价格将可能随之发生波动，从而对持有本期债券的投资
者造成损失。
四、在本期债券存续期内，评级机构将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟
踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机
构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营管理或财务状况的
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重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反
映发行人的信用状况。评级机构的跟踪评级结果将在评级机构网站
（www.lianhecreditrating.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予
以公布（交易所网站公布不晚于评级机构网站），并同时报送发行人、监管部门
等。
五、本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开
发行。本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市
流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于
有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
