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公告日期：2016-03-18
证券代码 601857 股票简称 中国石油 公告编号 临 2016-012
中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）
上市公告书
证券简称： 16 中油 03、 16 中油 04
上市代码： 136253/136254
发行总额： 人民币 150 亿元
上市时间： 2016 年 3 月 21 日
上市地点： 上海证券交易所
牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
签署日： 2016 年 3 月
第一节绪言
重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券
仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明
对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 因公司经
营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期
债券的信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（ 2015 年 9 月
30 日）合并报表中未经审计的所有者权益为 1,311,084 百万元；发行人 2012 年
度、 2013 年度和 2014 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为
115,323 百万元、 129,577 百万元和 107,173 百万元，最近三个会计年度实现的
年均可分配利润为 117,358 百万元（ 2012 年、 2013 年及 2014 年合并报表中归
属于母公司所有者的净利润平均值）， 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行
人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
经中国证监会“证监许可[2015]2940号”文件核准，发行人将在中国境内面向
合格投资者公开发行不超过400亿元公司债券，其中首期发行自中国证监会核准
发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24
个月内完成。本次债券将在中国证监会核准的有效期内发行完毕。
第二节发行人简介
一、发行人基本信息
（一）发行人基本情况
1、中文名称：中国石油天然气股份有限公司
英文名称： PetroChina Company Limited
2、法定代表人：王宜林
3、住所：北京市东城区安德路16号
4、邮政编码： 100011
5、成立日期： 1999年11月5日
6、注册资本：人民币183,020,977,818元整
7、企业法人营业执照注册号： 100000000032522
8、联系电话： 010-59986223
9、传真： 010-62099557
10、网址： http://www.petrochina.com.cn
11、经营范围：石油天然气勘查、开采（有效期以许可证为准）；原油的
仓储、销售；成品油的销售；陆上采油（气）、海上采油（气）、钻井、物探、
测井、录井、井下作业、油建、储运、海油工程、危险化学品的生产（有效期至
2017年10月13日）；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售（限取得
经营许可证的分支机构经营，其经营内容和经营期限以许可证为准）；烟的销售
（仅限取得烟草专卖零售许可证的分支机构经营，其经营内容和经营期限以许可
证为准）；燃气经营（限取得燃气经营许可证的分支机构经营，经营项目及有效
期以许可证为准）；危险化学品经营（限取得危险化学品经营许可证的分支机构
经营，经营项目及有效期以许可证为准）；住宿、报纸期刊图书的零售、音像制
品经营，水路运输，道路运输、运输代理、船舶代理、三类汽车维修（以上仅限
取得经营许可证的分支机构经营，其经营内容和经营期限以许可证为准）。
石油天然气管道建设、运营；石油勘查、开采和石油化工及相关工程的技
术开发、咨询、服务；进出口业务；炼油；石油化工、化工产品生产与销售；管
道生产建设所需物资设备、器材、润滑油、汽车零配件、日用百货、农用物资的
销售；房屋和机械设备的租赁；纺织服装、文体用品、五金家具建材、家用电器
电子产品、充值卡、计生用品、劳保用品的零售；彩票代理销售、代理收取水电
公用事业费、票务代理、车辆过秤服务，广告业务、汽车清洗服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
二、 发行人基本情况
（一）发行人设立情况
根据《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规
定》等有关法律、法规的规定，经原国家经贸委《关于同意设立中国石油天然
气股份有限公司的复函》（国经贸企改……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
