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公告日期：2016-03-01
中国中车集团公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、中国中车集团公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中车集团”）公开发行不超过
人民币40亿元（含40亿元）公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管
理委员会“证监许可[2016]36号”批复核准。
2、发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。本期
债券发行前，发行人最近一期末的净资产为1,155.86亿元（截至2015年9月30日未经
审计的合并报表中股东权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
25.66亿元（2012-2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规
定。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管
理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券
上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买
入的交易行为无效。
4、本期债券无担保。
5、本期发行的公司债券有两个品种。品种一为5年期，附第3年末调整票面利率
选择权和投资者回售选择权；品种二为10年期，附第5年末调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。
6、本期债券品种一票面利率询价区间为2.5%-3.5%，本期债券品种二票面利率询价
区间为2.7%-3.7%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承
销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
本期债券品种一的票面利率在存续期前3年固定不变，在本期债券存续期第3年
末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利
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率为债券存续期前3年票面年利率加/减调整基点，在债券存续期后2年固定不变；若公
司未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一在债券存续期后2年票面利率仍维持
原有票面利率不变。本期债券品种二的票面利率在存续期前5年固定不变，在本期债券
存续期第5年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后
5年的票面利率为债券存续期前5年票面年利率加/减调整基点，在债券存续期后5年固
定不变；若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种二在债券存续期后5年票
面利率仍维持原有票面利率不变。
7、发行人和主承销商将于2016年3月2日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年3月3
日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面
利率，敬请投资者关注。
8、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行
新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质
押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的
相关规定执行。
9、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。
网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交
易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
10、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网
下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为500
万元（含500万元），超过500万元的必须是500万元的整数倍。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违
规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规
定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市
时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固
定收益证券综合电子平台上市交易。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何
投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国中车集团公司公开发行
2016年公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2016年3月1
日（T-2日）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
