公告日期：2016-03-03

中国中车集团公司

公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]36号”批复核准，中国中车集

团公司（以下简称“中车集团”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值

不超过40亿元（含40亿元）的公司债券。

中国中车集团公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债

券”）基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过20亿元。本期债券有两个品

种。品种一为5年期，附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，基

础发行规模10亿元；品种二为10年期，附第5年末调整票面利率选择权和投资

者回售选择权，基础发行规模为10亿元。上述两个品种共可超额配售不超过20

亿元。两个品种间在超额配售部分内，可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

2016年3月2日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率

询价。根据网下机构投资者询价结果，最终确定本期债券品种一的最终发行规模

为10亿元，票面利率为2.94%；品种二的最终发行规模为15亿元，票面利率为

3.23%。

发行人将按上述票面利率于2016年3月3日和2016年3月4日面向合格投

资者网下发行，具体认购方法请参见2016年3月1日刊登在《证券时报》和上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国中车集团公司公开发行

2016年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

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