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公告日期：2016-03-03
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宜昌兴发集团有限责任公司
（住所：兴山县古夫镇高阳大道 58 号）
2016 年公开发行公司债券（第一期）发行公告
（面向合格投资者）
主承销商、债券受托管理人
（住所：江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层）
二零一六年三月
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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要 提 示1、宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“发行人” 、 “公司” 、或“本公司” ）
面向合格投资者公开发行不超过人民币 8 亿元公司债券已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2015〕3174 号文批准。2、本次债券发行规模为 8 亿元，采用分期发行，其中宜昌兴发集团有限责
任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券” ）发行规模4 亿元。每张面值为 100 元，共计 400 万张，发行价格为 100 元/张。3、发行人的主体信用等级为 AA，本期债券评级为 AA；本期债券上市前，
发行人最近一期末的净资产为 779,767.82 万元 （截至 2015 年 9 月 30 日合并报表
中所有者权益合计） ；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13,337.51 万元（2012 年、2013 年及 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的
净利润平均值） ，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。截至 2015 年 9 月 30
日，发行人合并口径资产负债率为 70.84%。发行人在本期发行前的财务指标符
合相关规定。4、本期债券无担保。5、本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者
回售选择权。6、本期债券票面利率询价区间为：本期债券票面利率预设区间为 3.5%-5.0%，
最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于 2016 年 3 月 4 日（FT-1 日）以簿记建档的形式向网
下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人
和主承销商将于 2016 年 3 月 7 日（FT 日）在《中国证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关
注。
27、本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购
由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 配售原则详见本公告 “三、
网下发行”中“ （六）配售” 。8、合格投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申
购，合格投资者网下最低申购单位为 1,000 手（100 万元） ，超过 1,000 手的必须
是 1,000 手（100 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《宜昌兴发集团有
限责任公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书（第一期） 》 ，该募集说明书摘
要已刊登在 2016 年 3 月 3 日（FT-2 日）的《中国证券报》上。有关本次发行的
相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。13、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
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释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/本公司/兴发
集团/集团/发债主体
指 宜昌兴发集团有限责任公司
本次债券 指
经中国证券监督管理委员会“证监许可
〔2015〕3174 号”文核准发行的不超过人民
币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券
本次发行 指 本次债券的公开发行
本期债券 指
发行人本次公开发行的“宜昌兴发集团有限
责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一
期） ”
本期发行 指 本期债券的公开发行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司/证券登记……
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