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公告日期：2016-02-23
股票简称： 保利地产 股票代码： 600048
保利房地产（集团）股份有限公司
POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD
广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层
公开发行 2016 年公司债券（ 第二期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/联席簿记管理人 联席主承销商/联席簿记管理人
中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
（二期）北座
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座
27 层及 28 层
签署日期： 2016 年 月 日
保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期） 发行公告
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、 保利房地产（ 集团） 股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司” 或“保利
地产” ）公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已于 2015 年 11 月 11 日获得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） “证监许可[2015]2570 号” 批复核准。
2、 本期债券基础发行规模为人民币 30 亿元，可超额配售不超过人民币 20 亿元（含
20 亿元） ， 每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。
3、 发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AAA，
说明本次债券到期不能偿付的风险极小。 本期债券上市前，发行人最近一期末净资产
为 878.72 亿元（截至 2015 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本
期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 104.62 亿元（ 2012
年度、 2013 年度和 2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均
值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期发行前的财务指标符合相
关规定。
4、 本期债券无担保。
5、 本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权；品种二为 10 年期。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨
比例不受限制，发行人和联席簿记管理人将根据本期债券申购情况，在总发行规模内
（含超额配售部分），经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。
6、 本期债券品种一票面利率询价区间为 2.60%-3.60%，品种二票面利率询价区间为
3.50%-4.50%。 本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与联席簿记
管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如
发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面
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利率加调整基点，在本期债券品种一存续期后 2 年固定不变。
本期债券品种二的票面利率在存续期内固定不变。
7、 发行人和主承销商将于 2016 年 2 月 24 日（ T-1 日）向网下投资者进行利率询价，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2016 年 2 月 25
日（ T 日）在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、《证券时报》 和上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn） 上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、 发行人主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行
新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质
押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的
相关规定执行。
9、 本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。 网下申购由发行人、主承销商根据簿
记建档情况进行债券配售。 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具
体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（五）配售”。
10、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向联席簿记管理人提交《网下询价
及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为 500万元（含
500 万元），超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍。
11、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
