公告日期：2020-09-02

债券简称： 16 漳九龙 债券代码： 136232.SH债券简称： 19 漳九 01 债券代码： 155216.SH债券简称： 19 漳九 02 债券代码： 155297.SH债券简称： 20 漳九 01 债券代码： 166226.SH债券简称： 20 漳九 02 债券代码： 166618.SH

平安证券股份有限公司

关于漳州市九龙江集团有限公司

发行公司债券

2020 年第二次临时受托管理事务报告

发行人

漳州市九龙江集团有限公司

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

2020 年 9 月

重要声明本报告依据《 公司债券发行与交易管理办法》（ 以下简称“管理办法”），《 2014年漳州市九龙江建设有限公司公司债券募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司 2020年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》 （ 以下简称“ 《 募集说明书》”），《 2014年漳州市九龙江建设有限公司公司债券受托管理协议》、《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》、《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》和《漳州市九龙江集团有限公司 2020年非公开发行公司债券受托管理协议》（ 以下简称“《 受托管理协议》 ”） 等相关文件以及漳州市九龙江集团有限公司（ 以下简称“九龙江集团”或“发行人”） 提供的相关文件等， 由本期债券受托管理人平安证券股份有限公司（ 以下简称“平安证券”） 编制。 平安证券编制本报告的内容及信息均来源于漳州市九龙江集团有限公司提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。一、 公司债券基本情况（一） 2014 年漳州市九龙江建设有限公司公司债券

1、债券总额： 7 亿元。

2、债券期限： 7 年期。

3、发行首日： 2014 年 6 月 20 日。

4、付息日：每年的 6 月 20 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金总额为 7 亿元， 拟全部用于古雷作业区至古雷港互通口疏港公路项目。

7、债券发行利率： 6.48%（二） 漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2016 年公司债券

1、债券总额： 25 亿元。

2、债券期限： 7 年期，在第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行首日： 2016 年 4 月 6 日。

4、付息日：每年的 4 月 7 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本次债券募集资金拟用 200,000 万元偿还公司债务， 以优化债务结构； 剩余 50,000 万元用于补充公司流动资金， 改善公司资金状况。

7、债券发行利率： 3.60%（三） 漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)

1、债券总额： 20 亿元。

2、债券期限： 5 年期，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行首日： 2019 年 3 月 12 日。

4、付息日：每年的 3 月 14 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金拟用 20 亿元偿还公司债务和补充流动资金。 本期发行公司债券不涉及新增地方政府债务， 募集资金不用于偿还地方政府债务或不产生经营性收入的公益性项目。 募集资金偿还用于公司债务之后， 如有剩余将用于公司补充流动资金。

7、债券发行利率： 4.40%（四） 漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)

1、债券总额： 10 亿元。

2、债券期限： 5 年期，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行首日： 2019 年 4 月 3 日。

4、付息日：每年的 4 月 8 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金拟用 10 亿元偿还公司债务和补充流动资金。本期发行……
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