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公告日期：2017-06-19
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关于收到上海证券交易所《关于就广东珠江投资股份
有限公司 2016 年公开发行公司债券 2016 年年度报告
相关事项的邮件问询》的公告
本公司于 2017 年 6 月 12 日收到上海证券交易所《 关于就广东珠江投资股份有
限公司 2016 年公开发行公司债券 2016 年年度报告相关事项的邮件问询》，要求公司
重点就以下事项进行补充披露或说明：
一、募集资金事项
根据年报披露，你公司发行的广东珠江投资股份有限公司 2016 年公开发行公司
债券（第一期）、广东珠江投资股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）
和广东珠江投资股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）发行金额分别为
39 亿元、 31 亿元和 10 亿元，募集资金部分已用于偿还债务。请你公司按照《格式
准则第 38 号》第 17 条规定，进一步披露用于上述用途的募集资金使用情况，包括
但不限于债权人、债务人（发行人或发行人子公司）名称，借款的性质、金额与利
率。
二、主要会计数据及财务指标的披露完整性事项
你公司在年度报告中未披露《格式准则第 38 号》第 23 条规定要求披露的公司
近 2 年息税折旧摊销前利润（ EBITDA）、 投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产
生的现金流量净额、期末现金及现金等价物余额、 EBITDA 全部债务比、利息保障倍
数、现金利息保障倍数等主要会计数据和财务指标。请你公司根据《格式准则第 38
号》第 23 条规定补充披露上述数据和指标及变动情况，并说明未能披露的原因。
三、主要会计数据及财务指标事项
根据年报披露，你公司归属于母公司股东的净利润和经营活动产生的现金流量
净额等反映公司盈利能力、流动性、偿债能力的会计数据及财务指标出现了超过或
接近 30%的变动，其中经营活动产生的现金流净额连续三年为负，归属于母公司股东
的净利润出现连续三年下降情形，主要原因包括北京分钟寺一级开发项目投入与上
海安康苑拆迁项目补偿支出。请你公司进一步说明上述项目后续预计投入规模及预
计回报规模、周期，并说明在本次债券存续期间公司如何有效避免利润进一步持续
下降，以保障公司的偿债能力。
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公司现就上海证券交易所《关于就广东珠江投资股份有限公司 2016 年公开发行
公司债券 2016 年年度报告相关事项的邮件问询》 中所提的上述问题回复如下：
一、关于募集资金事项的回复：
根据公开发行债券《募集说明书》 披露，公司上述债券募集资金中“不超过 27
亿元（含）用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充营运资金，以满足公司日常生产
经营需求，进一步优化资本结构” 。公司依照《募集说明书》约定，本着效率优先
原则，最终将募集资金 26.40 亿偿还了下列约定债务，具体如下：
单位：万元
上述披露信息，公司将补充披露在《广东珠江投资股份有限公司公司债券年度
报告(2016 年)》。
二、 关于主要会计数据及财务指标的披露完整性事项回复：
公司在做 2016 年债券年报编制时，过多的参照了《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容与格式》半年报的编制范
本，导致年度报告部分财务指标未能全面披露，现根据《格式准则第 38 号》第 23
条规定，重新补充披露如下：
（一）主要会计数据和财务指标
金额单位：万元
项目 2016 年 2015 年 同比变动
比例（ %）
原因（变动
超过 30%）
总资产 12,547,380.92 10,924,127.12 14.86%
归属于母公司股东的净资产 2,376,438.16 2,326,485.07 2.15%
营业收入 925,836.30 970,106.50 -4.56%
归属于母公司股东的净利润 49,953.09 67,996.53 -26.54%
息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 237,780.66 161,768.65 46.99% 1
债权人 债务人 合同
金额
募集资金
偿还金额 期限 利率 用途 备注
平安银行股份
有限公司北京
分行
北京嘉富龙房地
产开发有限公司 300,000 214,000 三年 12.00% 土地一 级开发
东亚银行（中
国）有限公司
广州分行
广东佛山珠江科
技数码城建设有
限公司
30,000 25,000 三年
人民银行
基准上浮
30%
项目建
设装修
山东省国际信
托有限公司
惠州市深惠珠江
房地产开发有限
公司
25,000 25,000 二年 9.00% 项目开
发建设
资金来
源为渤
海银行
合计 3……
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