公告日期：2016-01-11

中粮置业投资有限公司

（住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦12层）

2016年公开发行公司债券（第一期）

募集说明书摘要

（面向合格投资者）

主承销商 主承销商 主承销商

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

（债券受托管理人）

签署日

：年月

中粮置业投资有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

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声明

本募集说明书摘要的目仅为向公众提供有关次发行简情况，并不包 本募集说明书摘要的目仅为向公众提供有关次发行简情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。同时刊载于发行人及主承销商 括募集说明书全文的各部分内容。同时刊载于发行人及主承销商 网站。投 资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为网站。投 资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为网站。投 资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为网站。投 资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集书 摘所用简称和相关语与除非另有说明或要求，本募集书 摘所用简称和相关语与相同。

中粮置业投资有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

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第一节发行概况

一、本次公司债券的核准情况及规模 本次公司债券的核准情况及规模 本次公司债券的核准情况及规模 本次公司债券的核准情况及规模 本次公司债券的核准情况及规模 本次公司债券的核准情况及规模 本次公司债券的核准情况及规模 本次公司债券的核准情况及规模 本次公司债券的核准情况及规模 本次公司债券的核准情况及规模 本次公司债券的核准情况及规模 本次公司债券的核准情况及规模 本次公司债券的核准情况及规模 本次公司债券的核准情况及规模

（一）2015 年 10 月 30 日，发行人董事会议在北京召开同意中粮置业向 日，发行人董事会议在北京召开同意中粮置业向 日，发行人董事会议在北京召开同意中粮置业向 中国证监会申请公开发行总额不超过 74 亿元（含 亿元（含 74 亿元）的公 司债券。本次亿元）的公 司债券。本次亿元）的公 司债券。本次开发行公司债券为固定利率，期限不超过 10 年。本次公开发行司债券 年。本次公开发行司债券 募集的资金扣除发行费用后，拟于补充公司及下属营运。

（二）发行人于 2015 年 10 月 30 日获得佑城有限公司关于同意中粮置业投 资有限公司发行债券的决定，同意人申报不超过 资有限公司发行债券的决定，同意人申报不超过 资有限公司发行债券的决定，同意人申报不超过 74 亿元（含 亿元（含 74 亿 元）公司债券。

（三）经中国证监会（许可 经中国证监会（许可 〔2015 〕2859 号文）核准，发行人获在中 号文）核准，发行人获在中 号文）核准，发行人获在中 国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 74 亿元（含 亿元（含 74 亿元）的公司债券。 亿元）的公司债券。 亿元）的公司债券。

二、本次债券的主要条款 本次债券的主要条款 本次债券的主要条款 本次债券的主要条款 本次债券的主要条款 本次债券的主要条款 本次债券的主要条款 本次债券的主要条款

（一）发行主体： 发行主体： 发行主体： 中粮置业投资有限公司 中粮置业投资有限公司 。

（二）债券名称： 债券名称： 债券名称： 中粮置业投资有限公司 中粮置业投资有限公司 2016 年公开发行司债券（第一 年公开发行司债券（第一 期）。 期）。

（三）发行总额： 发行总额： 发行总额： 不超过 74 亿元（含 74 亿元） ，分期发行。本债券基础 发行规模人民币 15 亿元，可超额配售不过 15 亿元（含 15 亿元）。 亿元）。

（四）超额配售选择权： 超额配售选择权： 超额配售选择权： 超额配售选择权： 发行 人和主承销商将根据网下申购情况决定是否发行 人和主承销商将根据网下申购情况决定是否使超额配售选择权，即在基础发行规模 15 亿元的基础上，在本期债券发行 亿元的基础上，在本期债券发行 规模上追加不超过 15 亿元（含 15 亿元）的发行额度。

（五）债券票面金额及发行价格： 债券票面金额及发行价格： 债券票面金额及发行价格： 债券票面金额及发行价格： 债券票面金额及发行价格： 债券票面金额及发行价格： 本期债券票面金额为 本期债券票面金额为 100 元，按面值平价 元，按面值平价 发行。

（六）债券期限： 债券期限： 债券期限： 本期债券的限为 本期债券的限为 5年，债券存续期第 年，债券存续期第 3年末附发行人调 整票面利率选择权及投资者回售。

（七）担保情况： 担保情况： 担保情况： 本期债券为无担保。 本期债券为无担保。

（八）债券利……
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