公告日期：2016-01-11

中粮置业投资有限公司 中粮置业投资有限公司 中粮置业投资有限公司 中粮置业投资有限公司 中粮置业投资有限公司 中粮置业投资有限公司 中粮置业投资有限公司

（住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦12层）

2016年公开发行公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

主承销商 主承销商 主承销商 /簿记建档人 簿记建档人 簿记建档人 /债券 受托管理人 受托管理人 受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

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发行人及董事会全体成员保证公告 内容的真实、准确和完整，对发行人及董事会全体成员保证公告 内容的真实、准确和完整，对发行人及董事会全体成员保证公告 内容的真实、准确和完整，对发行人及董事会全体成员保证公告 内容的真实、准确和完整，对发行人及董事会全体成员保证公告 内容的真实、准确和完整，对发行人及董事会全体成员保证公告 内容的真实、准确和完整，对的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中粮置业投资有限公司 中粮置业投资有限公司 （以下简称“发行人” （以下简称“发行人” （以下简称“发行人” 或“公司”）向 “公司”）向 “公司”）向 合格投资者 合格投资者 公开 发行面值不超过 74 亿元（含 亿元（含 74 亿元）的公司债券（以下简称“本次”） 亿元）的公司债券（以下简称“本次”） 亿元）的公司债券（以下简称“本次”） 亿元）的公司债券（以下简称“本次”） 亿元）的公司债券（以下简称“本次”） 亿元）的公司债券（以下简称“本次”） 亿元）的公司债券（以下简称“本次”） 已获得中国证券监督管理委员会许可 〔2015 〕2859 号文核准。

发行人 本次债券采取分期发行的方式，其中 中粮置业投资有限公司 2016 年 公开发行司债券 （第 一期）（以下简称“本债券”）发行规模为 期）（以下简称“本债券”）发行规模为 期）（以下简称“本债券”）发行规模为 15 亿元 ，可 超额配售不过 15 亿元（含 15 亿元） 。

2、本期债券评级为 、本期债券评级为 AA +，主体信用等级为 ，主体信用等级为 AA +；本期债券上市前，发行人 ；本期债券上市前，发行人 ；本期债券上市前，发行人 2015 年 9月末 合并报表中所有者权益为 1,866,917.50 万元，资产负债率为 元，资产负债率为 47.94 %； 本期债券上市前， 公司最近三个会计年度实现的均可分配利润为 94,666.57 万 元（ 2012 年度、 2013 年度和 年度和 2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者 的净利润平均值） ，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在 本期 发行 前的财务指标符合相关规定。

3、本期债券 为无担保。

4、本期债券票面利率在存续内前 3年固定不变，在存续期的第 年固定不变，在存续期的第 3年末， 发行人可选择调整票面利率，存续期后 发行人可选择调整票面利率，存续期后 2年票面利率为本期债券存续前 3年票面 利率加发行人上调的基点（或减下），在存续期后 利率加发行人上调的基点（或减下），在存续期后 利率加发行人上调的基点（或减下），在存续期后 利率加发行人上调的基点（或减下），在存续期后 2年固定不变。

本期债券票面利率 簿记 区间为 3.0 %-4.5 %，最终票面利率将根据簿记建档结 最终票面利率将根据簿记建档结 果确定。

发行人和 簿记管理人 将于 201 6年 1月 12 日（ T-1日）以簿记建档的方式向 网下投资者进行利率 网下投资者进行利率 网下投资者进行利率 询价，并根据 询价，并根据 询价，并根据 簿记建档 簿记建档 结果确定本期债券的最终票面利率。 结果确定本期债券的最终票面利率。 结果确定本期债券的最终票面利率。 结果确定本期债券的最终票面利率。 结果确定本期债券的最终票面利率。 发行人 将于 201 6年 1月 13 日（ T日）在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

5、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者 、本……
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