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公告日期：2016-01-05
国美电器有限公司
（ 北京市通州区潞城镇新城工业区一区 9 号）
公开发行 2016 年公司债券（第一期）
募集说明书
（面向合格投资者）
主承销商
（ 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、 15 层）
年 月 日
国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 募集说明书
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重要声明
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第23号—公开发行公司债券募集说明书（ 2015年修订） 》及其他现行法律、
法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。
本公司及全体董事、 高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，
本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所
披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明
自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约
定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于
与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请
仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。
受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照
相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，
将承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露
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文件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部
门对本期债券发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、
诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收
益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意《 债券受托管理协议》 、 《 债券持
有人会议规则》 及债券募集说明书中对其他有关发行人、债券持有人、债券受托
管理人等主体权利义务的相关约定。 《债券持有人会议规则》、《债券受托管理
协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时
查阅。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二
节所述的各项风险因素。
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重大事项提示
一、 本期债券财务数据截至日为2015年6月30日， 由于发行人的母公司国美
控股有限公司（以下简称“国美控股”，代码0493.HK） 为香港上市公司，截至目
前国美控股未在香港联交所披露其2015年三季报数据，并且本年度无披露2015
年三季报的计划。根据国美控股相关规定，境内经营主体不能早于上市公司披露
其经营数据，因此截至本募集说明书出具之日，发行人无法对外提供其2015年三
季报的财务数据。 2015年6-9月， 发行人的业务稳定、 财务状况正常，报表项目
无异常变化。
二、 本期债券评级为AA+； 本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为
1,438,305.32万元（截至2015年6月30日未经审计的合并报表中股东权益合计）；
本期债券上市前，发行人最近三……
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