查看PDF原文
公告日期：2015-12-08
（ 住所：上海市江苏路 502 号 7 楼）
绿地控股集团有限公司
2015年公开发行公司债券（第一期）发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商
（住所：上海市广东路 689 号）
联席主承销商
(住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)
二零一五年十二月
绿地控股集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）
1
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要 提 示
1、绿地控股集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”、或“本公司”）面向
合格投资者分期公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得中国证券监督管
理委员会证监许可[2015]2658号文核准。
2、 本期债券基础发行规模50亿元，可超额配售不超过50亿元。
3、 本次债券发行面值不超过人民币100亿元（含不超过50亿元超额配售额度），
每张面值100元，共计不超过10,000万张（含不超过5000万张超额配售行权额度），
按面值平价发行，发行价格100元/张。
4、 第一期债券分设两个品种，其中品种一为 5 年期固定利率债券， 预设基
础发行规模为 10 亿元；品种二为 5 年期固定利率债券，第 3 年设发行人调整票
面利率选择权和投资者回售权， 预设基础发行规模为 40 亿元。 各品种的最终发
行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种
间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 100 亿元。
5、发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA；本期债券上市前，
发行人最近一期末的净资产为6,327,652.35万元（截至2015年6月30日合并报表中
所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为688,464.79
万元（ 2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
预计不少于本期债券利息的1倍。截至2015年6月30日，发行人母公司资产负债率
为90.20%，合并口径资产负债率为88.21%。发行人在本期发行前的财务指标符
合相关规定。
6、本期债券无担保。
7、 本期债券品种一票面利率询价区间为3.15%-4.65%；品种二票面利率询价
区间为2.85%-4.35%。 最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于2015年12月9日（ T-1日）以簿记建档的形式向网下投
资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主
绿地控股集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）
2
承销商将于2015年12月10日（ T日）在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购
由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。配售原则详见本公告“三、
网下发行”中“（六）配售”。
9、合格投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申
购，合格投资者网下最低申购单位为1,000手（ 100万元），超过1,000手的必须是
1,000手（ 100万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《绿地控股集团有
限公司2015年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书（面向合格投资者）》，
该募集说明书摘要已刊登在2015年12月8日（ T-2日）的《中国证券报》上。有关
本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）
查询。
14、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》
和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
