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公告日期：2020-06-30
债券简称： 15 绿地 01 债券代码： 136089.SH
债券简称： 15 绿地 02 债券代码： 136090.SH
债券简称： 16 绿地 01 债券代码： 136176.SH
债券简称： 16 绿地 02 债券代码： 136179.SH
绿地控股集团有限公司
Greenland Holding Group
上海市江苏路 502 号 7 楼
绿地控股集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）
绿地控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（ 2019 年度）
受托管理人
（ 住所： 上海市广东路 689 号）
二〇二〇年六月
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重要声明
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于绿地控股集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“绿地集团”）
对外公布的《 绿地控股集团有限公司公司债券 2019 年年度报告》、《绿地控股集
团有限公司公司债券 2019 年年度财务报告及附注》 等相关公开信息披露文件、
发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的
承诺或声明。
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目 录
第一章 本期债券概况 ...........................................................................4
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况 ..........................................7
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...........................20
第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 ..........................................21
第五章 本期债券利息的偿付情况......................................................22
第六章 债券持有人会议召开情况......................................................24
第七章 本期债券跟踪评级情况..........................................................25
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况...................26
第九章 受托管理人职责履行情况......................................................27
第十章 其他情况 .................................................................................28
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第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
经中国证监会签发的“证监许可[2015]2658号”文核准，公司获准公开发行不
超过200亿元的绿地控股集团有限公司公司债券。
二、发行主体名称
中文名称： 绿地控股集团有限公司
英文名称： Greenland Holding Group
三、本期债券的主要条款
(一) 绿地控股集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）
1、债券名称： 绿地控股集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码： 品种一简称为“15 绿地 01”， 债券代码为“136089.SH”；
品种二简称为“15 绿地 02”，债券代码为“136090.SH”。
3、发行规模： “15绿地01”发行规模20亿元； “15绿地02”发行规模80亿元，共
计100亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限及规模： 本期债券品种一为5年期固定利率， 发行规模为
20亿元；本期债券品种二为5年期固定利率， 债券存续期内第3个计息年度末附发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权， 发行规模为80亿元。
6、债券利率： “15绿地01”票面利率3.90%； “15绿地02”票面利率6.80%。
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相
关规定办理。
8、付息日：本期债券付息日为2016年至2020年……
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