公告日期：2016-10-20

证券简称： 证券代码：

15 绿地 01 136089

15 绿地 02 136090

16 绿地 01 1361 76

16 绿地 02 136179

绿地控股集团有限公司

绿地控股集团有限公司 2015 年公司债券（第一期） 、

绿地控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）

2016 年度第二次受托管理事务临时报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一六年十月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《绿地控股集团有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》等相关规定、

公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及绿地控股集团有限公司

（以下简称“绿地控股”、 “发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，

由本次公司债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证

券不承担任何责任。

2

一、本期债券核准文件和核准规模

经中国证监会签发的“证监许可[2015]2658 号”文核准，公司获准公开发行

不超过 200 亿元的绿地控股集团有限公司公司债券。

2015 年 9 月 14 日，公司召开董事会会议并作出决议，同意公司申请公开发

行不超过人民币 200 亿元的公司债券。

2015 年 11 月 3 日，公司股东作出决定，同意公司公开发行不超过人民币 200

亿元的公司债券。

二、本期债券的主要条款

（1）绿地控股集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）

1、 债券简称：15 绿地 01；15 绿地 02；

2、 债券代码：品种一 136089；品种二 136090；

3、 发行日：2015 年 12 月 10 日；

4、 到期日： 本期债券品种一和品种二的到期日均为2020年12月10日（如遇

法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另

计利息） ；若品种二投资人行使回售选择权，则品种二回售部分债券的兑付日为

2018年12月10日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；

顺延期间付息款项不另计利息）；

5、 债券余额： “15绿地01”债券余额20亿元；“15绿地02”债券余额80亿元，

共计100亿元；

6、 票面利率： “15 绿地 01”票面利率 3.90%； 15 绿地 02”票面利率 3.80%；

7、 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；

8、 公司债券上市或转让的交易场所：上海证券交易所；

9、 投资者适当性安排：合格投资者；

10、 报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券不涉及；

11、 相关条款执行情况：本期债券不涉及；

12、 债券受托管理人：发行人聘请海通证券股份有限公司担任本期债券的

债券受托管理人，截至本报告出具之日未发生变更。

3

（2）绿地控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）

1、 债券简称：16 绿地 01；16 绿地 02；

2、 债券代码：品种一 136176；品种二 136179；

3、 发行日：2016 年 1 月 21 日；

4、 到期日：本期债券品种一和品种二到期日均为2021年1月21日（如遇法

定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计

利息） ；若品种一的投资人行使回售选择权，则品种一回售部分债券的到期日为

2019年1月21日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；

顺延期间付息款项不另计利息）；

5、 债券余额： “16 绿地 01”债券余额 90 亿元；“16 绿地 02”债券余额 10

亿元，共计 100 亿元；

6、 票面利率： “16 绿地 01”票面利率 ……
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