公告日期：2016-02-03

绿地控股集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期） 上市公告书

（ 住所： 上海市江苏路 502 号 7 楼）

绿地控股集团有限公司 2015 年公开发行公司债券

（第一期） 上市公告书

证券简称 15 绿地 01 15 绿地 02

证券代码 136089 136090

上市时间： 2015 年 2 月 4 日

上市地：上海证券交易所

牵头主承销商

（住所：上海市广东路 689 号）

联席主承销商

(住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

二零一六年二月

绿地控股集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期） 上市公告书

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重要提示

绿地控股集团有限公司 （以下简称“绿地集团”、“发行人”、“公司”或“本公司”）

董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对绿地控股集团有限公司 2015 年公

司债券（以下简称“本次债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投

资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风

险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》， 本次债券仅限

上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

发行人本次债券评级为 AAA 级； 本次债券上市前，发行人最近一期末的净

资产为 6,327,652.35 万元（截至 2015 年 6 月 30 日合并报表中股东权益合计）；

本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 688,464.79

万元 （ 2012年、2013年及 2014年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），

不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。

绿地控股集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期） 上市公告书

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目 录

重要提示...........................................................................................................................................1

第一节 发行人简介.........................................................................................................................4

一、发行人基本情况...............................................................................................................4

二、发行人的历史沿革...........................................................................................................5

三、发行人的主要业务.........................................................................................................22

二、与发行人相关的投资风险.............................................................................................74

第二节 债券发行概况...................................................................................................................82

一、债券名称.........................................................................................................................82

二、核准情况........................................................................................................................……
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