公告日期：2020-11-02

1证券代码： 600048 证券简称：保利地产债券代码： 136088 债券简称： 15 保利 02
保利发展控股集团股份有限公司
关于“ 15 保利 02”公司债券回售的
第一次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：
1、根据《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的保利房地产（ 集团） 股份有限公司 2015 年公司债券（ 第一期）（ 品种二）（债券简称： 15 保利 02，债券代码： 136088，以下简称“本期债券”）按面值全部或部分回售给保利发展控股集团股份有限公司（ 原名“ 保利房地产（集团）股份有限公司” ， 以下简称“发行人”），或选择继续持有本期债券。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。
3、发行人不可对回售债券进行转售。
4、本次回售申报不可撤销。为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券回售实施办法1、回售代码： 1821552、回售简称： 保利回售3、回售登记期： 2020 年 11 月 2 日至 2020 年 11 月 4 日。
24、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。7、 本次回售申报不可撤销。8、回售资金兑付日:2020 年 12 月 11 日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。9、 发行人对本次回售债券不进行转售。二、 本期债券利率调整情况本期债券存续期内前 5 年（ 2015 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日）票面利率为 3.68%；在本期债券存续期的第 5 年末， 本公司决定将本期债券后两年的票面利率下调 68bp， 即 2020 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日本期债券票面利率为 3.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。三、回售资金兑付办法（一）本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期回售资金兑付日 2 个交易日前将本期债券的回售资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券回售资金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券回售资金。四、相关机构及联系方式
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1、发行人： 保利发展控股集团股份有限公司联系地址： 广州市海珠区阅江中路 832 号保利天幕广场联系人： 旷煜、黄承琰联系电话： 020-89898833
2、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层联系人：王艳艳、黄晨源、康培勇联系电话： 010-60833551、 010-60836563
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系地址： 上海市浦东新区杨高南路 188 号联系人：安弘扬联系电话： 021-68606405特此公告。

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