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公告日期：2016-01-21
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-007
保利房地产（集团）股份有限公司
POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD
广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层
公开发行 2015 年公司债券（第一期）
上市公告书
（面向合格投资者）
证券简称：15 保利 01、15 保利 02
证券代码：136087、136088
发行总额：人民币 50 亿元
上市时间：2016 年 1 月 22 日
上 市 地：上海证券交易所
牵头主承销商/联席簿记管理人 联席主承销商/联席簿记管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
（二期）北座
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座
27 层及 28 层
签署日期：2016 年 1 月 21 日
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第一节 绪 言
重 要 提 示
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“保利地产”）
董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券
的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因发行人经营与收益的变化等引致
的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所公司债券上市规则
（2015 年修订）》，本期债券仅限上交所规定的合格投资者参与交易。
保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期） （以下简称“本期债
券”）信用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 878.72 亿元（截
至 2015 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数） ；本期债券上市前，发
行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 104.62 亿元（2012 年度、2013 年度和
2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期
债券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
公司名称：保利房地产（集团）股份有限公司
英文名称：POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD
法定代表人：宋广菊
注册资本：10,755,245,943 元人民币
实缴资本：10,756,715,193 元人民币
注册地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层
办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 30-33 层
邮政编码：510308
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互联网网址：www.polycn.com、www.gzpoly.com
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
所属行业：房地产业
经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；建筑物拆除（不含爆破作业）；
房屋建筑工程设计服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑工程后期装饰、装修
和清理；土石方工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；酒店管理；商品
批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：保利地产
股票代码：600048
工商登记号：440101000010262
组织机构代码：74188439-2
二、发行人基本情况
（一）发行人主营业务情况
1、发行人的主要产品和类型
发行人坚持以商品住宅开发为主，适度发展持有经营性物业。在住宅开发方面，
保利地产逐渐形成了康居 Health、善居 Quality、逸居 Classical、尊居 Glory 四大产品系
列，涵盖花园系、心语系、香槟系、公馆系、林语系、康桥系、十二橡树系等多元化
优质住宅物业的创新格局。
发行人开发商业物业涵盖写字楼、酒店、商贸会展、购物中心等，具备多品类物
业综合开发的实力。
2、发行人总体经营情况
（1）营业收入分析
发行人坚持普通住宅产品定位和快速周转开发策略，依托专业的开发能力和强大的
品牌声誉，并通过创新销售模式积极抢占市场，销售业绩持续稳步增长，为公司结算收
入和利润的增长打下了坚实的基础。
最近三年，发行人分别实现主营业务收入 6,887,411.77 万元、9,234,069.61 万元和
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10,903,298.56 万元，年均复合增长率达到 25.82%。总体来看，近年来发行人主营业务
收入呈现出快速增长的趋势；同时发行人千亿元级的收入规模也反映了其作为我国领先
的房地产……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
