查看PDF原文
公告日期：2015-12-09
保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期） 发行公告
2
发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、 保利房地产（ 集团） 股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司” 或“保利
地产” ）公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已于 2015 年 11 月 11 日获得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） “证监许可[2015]2570 号” 批复核准。
2、 本期债券基础发行规模为人民币 30 亿元，可超额配售不超过人民币 20 亿元（含
20 亿元） ， 每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。
3、 发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AAA，
说明本次债券到期不能偿付的风险极小。 本期债券上市前，发行人最近一期末净资产
为 855.07 亿元（截至 2015 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本
期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 104.62 亿元（ 2012
年度、 2013 年度和 2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均
值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期发行前的财务指标符合相
关规定。
4、 本期债券无担保。
5、 本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和联
席簿记管理人将根据本期债券申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），经协商
一致决定是否行使品种间回拨选择权。
6、 本期债券品种一票面利率询价区间为 2.80%-3.80%，品种二票面利率询价区间为
3.00%-4.00%。 本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与联席簿记
管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如
保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期） 发行公告
3
发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面
利率加调整基点，在本期债券品种一存续期后 2 年固定不变。
本期债券品种二的票面利率在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，如
发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面
利率加调整基点，在本期债券品种二存续期后 2 年固定不变。
7、 发行人和主承销商将于 2015 年 12 月 10 日（ T-1 日）向网下投资者进行利率询
价， 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2015 年 12
月 11 日（ T 日）在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、《证券时报》 和上海证券交易
所网站（ http://www.sse.com.cn） 上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、 发行人主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行
新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质
押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的
相关规定执行。
9、 本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。 网下申购由发行人、主承销商根据簿
记建档情况进行债券配售。 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具
体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（五）配售”。
10、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向联席簿记管理人提交《网下询价
及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为 500万元（含
500 万元），超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍。
11、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违
规融资认购。 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规
定，并自行承担相应的法律责任。
12、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
