公告日期：2015-12-09

股票简称：保利地产 股票代码：600048

保利房地产（集团）股份有限公司

POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层

公开发行 2015 年公司债券

募集说明书摘要

（面向合格投资者）

牵头主承销商/联席簿记管理人 联席主承销商/联席簿记管理人

中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场

（二期）北座

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座

27 层及 28 层

签署日期： 年 月 日

保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书摘要

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声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括

募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投

资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依

据。

保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书摘要

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目 录

声 明 ........................................................................................................................................ 1

第一节 发行概况 .................................................................................................................... 4

一、 本次发行的基本情况 .................................................................................................. 4

二、 本次债券发行的有关机构 ........................................................................................ 10

三、 认购人承诺 ................................................................................................................ 13

四、 发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ................................................ 13

第二节 发行人及本次债券的资信情况 .............................................................................. 15

一、 本次债券的信用评级情况 ........................................................................................ 15

二、 信用评级报告的主要事项 ........................................................................................ 15

三、 发行人的资信情况 .................................................................................................... 17

第三节 发行人基本情况 ...................................................................................................... 19

一、 发行人概况 ................................................................................................................ 19

二、 发行人历史沿革及历次股本变化情况 ..............................................……
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