公告日期：2016-07-11

债券简称：15 金茂投 债券代码：136085SH

金茂投资管理（上海）有限公司

（原名为 “方兴地产投资管理（上海）有限公司” ）

（住所：上海市闸北区广中西路 359、365 号）

2015 年公司债券

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2016 年 7 月 11 日

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声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》 、《方兴地产投资管理（上海） 有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》

等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及金茂投资

管理（上海）有限公司（以下简称“上海金茂”或“发行人” ）出具的相关说明

文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司

（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证

券不承担任何责任。

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一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2694 号”批复核准， 金茂投资

管理（上海）有限公司（原名为“方兴地产投资管理（上海）有限公司”，以下

简称“上海金茂”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 22 亿元（含

22 亿元）的公司债券。

二、本次公司债券的基本情况

债券名称： 金茂投资管理（上海） 有限公司 （原名为“方兴地产投资管理（上

海）有限公司”）2015 年公司债券。

债券简称：15 金茂投。

债券代码：136085SH。

发行主体： 金茂投资管理（上海） 有限公司 （原名为“方兴地产投资管理（上

海）有限公司） 。

发行规模：本次公司债券最终发行规模为 22 亿元人民币，一次性发行。

债券期限： 本次债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投

资者回售选择权。

债券利率：本次债券票面利率为 3.55%。

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

起息日：2015 年 12 月 9 日。

付息债券登记日： 每年付息日期之前的第 1 个工作日为本次债券的上一年度

的付息债权登记日。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，

均有权就所持本次债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计

息年度的利息随本金一起支付）。

付息日期： 本次债券存续期间，本次债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年

的 12 月 9 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的付息日为

自 2016 年至 2018 年间每年的 12 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至

其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

到期日： 本次债券的到期日为 2020 年 12 月 9 日。 若投资者行使回售选择权，

则其回售部分的本次债券的到期日为 2018 年 12 月 9 日。

计息期限：本次债券的计息期限为 2015 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 8 日。

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若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的计息期限为 2015 年 12

月 9 日至 2018 年 12 月 8 日。

兑付日期： 本次债券的兑付日为 2020 年 12 月 9 日；若投资者行使回售选择

权，则其回售部分的本次债券的兑付日为 2018 年 12 月 9 日。如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

兑付债权登记日： 本次债券的兑付债权登记日为 2020 年 12 月 9 日之前的第

3 个工作日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付债权登记日为

2018 年 12 月 9 日之前的第 3 个工作日。在兑付债权登记日当日收市后登记在册

的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。

付息、 兑付方式： 本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债

券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

担保人及担保方式： 本次债券由中国金茂提供全额无条件不可撤销的连带责

任保证担保。

信用级别及资信评级机构： 经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级

为 AA+，本次债券的信用等级为 AAA。

债券受托管理人：中信证券股份……
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