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公告日期：2017-06-23
债券简称： 15 金茂投 债券代码： 136085.SH
金茂投资管理（上海）有限公司
（原名为 “方兴地产投资管理（上海）有限公司”）
2015 年公司债券
受托管理人报告
（ 2016 年度）
发行人
金茂投资管理（上海）有限公司
（上海市闸北区广中西路 359/365 号）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2017 年 6 月
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重要声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、 “本公司”）编制本报告的内
容及信息均来源于发行人对外公布的《金茂投资管理（上海）有限公司公司债券
2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、金茂投资管理（上海）有限公司
（以下简称“上海金茂”、 “发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机
构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证
券不承担任何责任。
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目 录
第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 .............4
第二章 发行人 2016 年度经营情况和财务状况...........................8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...................17
第四章 本次公司债券担保人情况及公司债券内外部增信机制、
偿债保障措施重大变化情况 ..........................................................18
第五章 本次债券本息偿付情况 ..................................................19
第六章 债券持有人会议召开情况 ..............................................20
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行
情况.................................................................................................21
第八章 本次公司债券的信用评级情况.......................................22
第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...........24
第十章 其他情况..........................................................................25
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第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、发行人名称
中文名称：金茂投资管理（上海）有限公司
英文名称： Jinmao Investment Management（ Shanghai） Co., Ltd
二、本次公司债券核准文件及核准规模
2015 年 9 月 16 日，公司董事作出《方兴地产投资管理（上海）有限公司执
行董事决定》。 2015 年 9 月 16 日，发行人唯一股东中国金茂控股集团有限公司
（以下简称“中国金茂”）作出《方兴地产投资管理（上海）有限公司股东决定》，
批准公司发行本次债券。本次债券计划一次性发行总规模不超过人民币 22 亿元
（含 22 亿元）的公司债券。
经中国证监会于 2015 年 11 月 24 日签发的“证监许可[2015]2694 号”文核
准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 22 亿元的公司债券。公司
将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
三、 本次债券基本情况
发行主体： 金茂投资管理（上海）有限公司。（原名为“方兴地产投资管理
（上海）有限公司”）
债券名称： 金茂投资管理（上海）有限公司 2015 年公司债券。
债券简称： 15 金茂投。
债券代码： 136085.SH
债券期限： 本次债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。
发行规模： 本次公开发行的公司债券规模为人民币 22 亿元，一次性发行。
债券利率及其确定方式： 本次债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本
次债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择
调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本次债券存续期前 3 年票面利率加公司
调整的基……
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