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公告日期：2017-06-05
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债券简称：15 复地 01、16 复地 01 债券代码：136045、136306
复地（集团）股份有限公司
（上海市普陀区曹杨路 510 号 9 楼）
公开发行公司债券之
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2017 年 6 月
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声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信
息来源于发行人对外公布的《复地（集团）股份有限公司关于重大事项的提示公
告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国
泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债
券受托管理人执业行为准则》、《关于复地（集团）股份有限公司发行公司债券
之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君
安不承担任何责任。
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目录
声明 ............................................................................................................. 2
一、本次债券核准情况 ............................................................................ 4
二、本次债券的基本情况 ........................................................................ 4
三、本次债券的重大事项 ........................................................................ 5
四、受托管理人的联系方式 .................................................................... 6
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一、本次债券核准情况
经中国证监会“证监许可[2015]2511 号”文件核准，复地（集团）股份有限
公司（以下简称“复地集团”、“公司”或“发行人”）获准向合格投资者公开
发行面值总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券 （以下简称“本次
债券”）。
二、本次债券的基本情况
1、债券名称：复地（集团）股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（面向
合格投资者）（第一期）、复地（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债
券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称：15 复地 01、16 复地 01（以下简称“本次债券”）
3、债券代码：136045、136306
4、发行规模：本次债券的发行规模为人民币 50 亿元，分两期发行。其中，
“15 复地 01”发行规模为 40.00 亿元，“16 复地 01”发行规模为 10.00 亿元。
5、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。
6、发行价格：按面值发行。
7、债券期限： “15 复地 01”的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权；“16 复地 01”的期限为 3 年，附第 2 年末发行
人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率及确定方式：本次债券的票面利率将根据市场询价结果，由发
行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。
9、 发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定是否在 “15 复地 01” 存续
期的第 3 年末调整“15 复地 01”后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基
点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于第 3 个付息日前的第 20 个
交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否上调“15 复地
01”票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则“15
复地 01”在其存续期限后 2 年的票面利率仍维持原有票面利率不变。
发行人有权决定是否在“16 复地 01”存续期的第 2 年末上调“16 复地 01”
后 1 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为
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0.01%。发行人将于第 2 个付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所指定的
信息披露媒体上发布关于是否上调 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
