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公告日期：2015-12-09
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浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）
发行公告
主承销商：浙商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“浙交投”）面
向合格投资者公开发行总额不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）的公司债券（以下简称
“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2015]2753 号文核准。
本次债券采取分期发行的方式，其中浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为人民币 15 亿元。
2、本期债券发行面值为人民币 15 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 1,500 万
张，发行价格为 100 元/张。
3、本期债券评级为 AAA，主体信用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近
一期末净资产为 4,634,807.50 万元 （截至 2015 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计），
合并报表口径的资产负债率为 77.66%（母公司口径资产负债率为 47.04%）；本期债券
上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 107,340.44 万元（ 2012 年、
2013 年及 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本
期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券分为两个品种：品种一为5年期固定利率品种（以下称“ 5年期品种”），
初始发行规模为10亿元；品种二为10年期固定利率（以下称“ 10年期品种”），初始发行
规模为5亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销
商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。
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5年期品种的票面利率簿记建档区间为3.30%-4.10%， 10年期品种的票面利率簿记建
档区间为3.80%-4.40%，发行人和主承销商将于2015年12月10日（ T-1日）向网下合格投
资者进行簿记建档，并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。发行人和
主承销商将于2015年12月11日（ T日）在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上公
告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发
行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相
关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“ 6、配售”。
7、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《浙江省交通投
资集团有限公司2015年公司债券（第一期）网下申购申请表》的方式参与申购。每个申
购利率上的申购总金额均不得少于100万元（含100万元），并为100万元（ 1,000手）的
整数倍。
8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规
融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时
间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时
间另行公告。
11、本期债券发行完成后，可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券
综合电子平台挂牌上市。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投
资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《浙江省交通投资集团有限
公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2015年12月9日（ T-2
日）的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）查询。
13、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时报》、
上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
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释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、浙交投、公司 指 浙江省交通投资集团有限公司
本次债券 指 经中国证监会核准向合格投资者公开发行的总额不超过人民
币45亿元（含45亿元）公司债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
