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公告日期：2015-12-09
浙江省交通投资集团有限公司
ZHEJIANGCOMMUNICATIONSINVESTMENTGROUPCO.,LTD
（注册地点： 浙江省杭州市文晖路 303 号）
公开发行公司债券（第一期）
募集说明书
（面向合格投资者）
主承销商
（住所：杭州市杭大路 1 号）
募集说明书签署日： 年 月 日
浙江省交通投资集团有限公司 公开发行公司债券募集说明书
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声明
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其他现行法
律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发
行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及
其摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性称述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，致使
投资者在证券交易者遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自
己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织本募集说明书约定
的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性称述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通知召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见， 并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于
与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请
仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管
理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、延迟履行或者其他未按照相关规定、约
定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的
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法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露
文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府
部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风
险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营
与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人
会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人
等主体权利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问，投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书
第二节所述的各项风险因素。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中的“风险因素”
有关章节。
一、 发行人本期债券评级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净
资产为 4,634,807.50 万元（截至 2015 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计），
合并报表口径的资产负债率为 77.66%（母公司口径资产负债率为 47.04%）；本
期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 107,340.44
万元（ 2012 年、 2013 年及 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平
均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行及挂牌上市安排参见发行
公告。
二、市场利率受国民经济总体运行情况、国家施行的经济政策、金融政策
以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
