公告日期：2020-04-23

债券代码： 1 3 6 0 7 9 债券简称： 1 5 中航债
债券代码： 1 4 3 9 0 9 债券简称： 1 7 中航 Y 1
债券代码： 1 5 5 9 6 0 债券简称： 1 9 中航 Y 1
债券代码： 1 5 5 9 5 4 债券简称： 1 9 中航 Y 3
债券代码： 1 5 5 9 4 8 债券简称： 1 9 中航 Y 5
中信建投证券股份有限公司
关于中国航空技术国际控股有限公司
吸收合并事项进展的受托管理事务临时报告
债券受托管理人：
中信建投证券股份有限公司
（住所： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
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声 明
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）编制本报告的内容及
信息均来源于中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“发行人”）提供的资
料和数据。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为中信建投所作出的承诺
或声明。
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中信建投作为“ 15 中航债、 17 中航 Y1、 19 中航 Y1、 19 中航 Y3、 19 中航
Y5”的债券受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等
相关规定及相关债项的《债券受托管理协议》的约定，现就本次发行人重大事项
报告如下：
一、合并事项进展
2019 年 10 月 2 日，中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“发行人”）
与中航国际控股股份有限公司（以下简称“ 161HK”）、中国航空技术深圳有限公
司（以下简称“中航深圳”）签署《吸收合并协议》 ,拟通过要约收购方式，附带
生效条件地收购 161HK 全部 H 股流通股，并在 161HK 股东大会审议通过并完
成要约收购实现 161HK 退市等相关条件成就的前提下，启动对中航深圳及
161HK 的吸收合并（以下简称“本次合并”）。相关合并事项已于 2019 年 10 月 8
日公告。
2020 年 2 月 14 日， 161HK 股东大会审议通过了退市及本次合并的议案；
2020 年 3 月 6 日， 发行人要约收购 161HK 全部 H 股流通股已宣布成为无
条件；
2020 年 4 月 17 日， 161HK 正式于香港联合交易所退市，本次合并的生效
条件达成，详细信息请见：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0417/2020041701281
_c.pdf。
发行人将在完成必要的准备工作后，启动本次合并。
二、债券持有人会议召开情况
发行人将按照相关法律法规及规则的规定，在完成必要的准备工作后，及
时召开债券持有人会议。
三、合并的影响分析和应对措施
如本次合并最终完成， 发行人将依法承接与承继中航深圳、 161HK 的全部
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资产、负债、业务、资质以及其他一切权利与义务， 发行人所属业务经营不会发
生重大变化，本次合并对发行人已经发行未到期的债券本息的按期偿付不会构成
影响。 发行人将持续关注本次合并对生产经营、财务状况及偿债能力的影响，并
按照相关法律法规及规则的规定履行后续信息披露义务。
中信建投作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》
要求出具本受托管理事务临时报告， 提醒投资者持续关注发行人信息。
中信建投后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规
定和约定履行债券受托管理人职责。中信建投将督促发行人严格按照相关法律法
规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他
对债券持有人利益有重大影响的事项。
特此公告。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《 中信建投证券股份有限公司关于中国航空技术国际控股有限
公司吸收合并事项进展的受托管理事务临时报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
年 月 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。