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公告日期：2015-12-17
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股票简称：东方证券 股票代码： 600958 公告编号： 2015-073
东方证券股份有限公司
（住所：上海市中山南路318号2号楼22层、 23层、 25层－29层）
公开发行 2015 年公司债券
上市公告书
（面向公众投资者）
主承销商：东方花旗证券有限公司
（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
2015 年 12 月
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第一节 绪言
重要提示
东方证券股份有限公司（简称“发行人”、 “本公司”或“东方证券”）董事会成
员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对该
债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为
3,245,080.11 万元（截至 2015 年 9 月 30 日未经审计的合并报表所有者权益），合
并报表口径的资产负债率为 76.60%，母公司口径的资产负债率为 75.95%；本期
债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 131,952.45 万元
（ 2012 年、 2013 年及 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券公众
投资者和符合上海证券交易所规定的合格投资者可以参与交易，上市期间发生
《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》 2.1.3 情形的，本期债券将
仅限合格投资者参与交易，已经持有该债券的公众投资者，可以选择卖出或者继
续持有。
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第二节 发行人简介
一、 发行人基本信息
名称：东方证券股份有限公司
法定代表人：潘鑫军
成立日期： 1997 年 12 月 10 日
股份公司成立日期： 2003 年 10 月 8 日
注册资本：人民币 5,281,742,921 元
实缴资本：人民币 5,281,742,921 元
公司注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、 23 层、 25 层－29 层
邮政编码： 200010
信息披露事务负责人：杨玉成（副总裁兼董事会秘书）、王如富（证券事务
代表）
所属行业：《上市公司行业分类指引》中 J67 资本市场服务
经营范围：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活
动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业
务；代销金融产品；证券承销（限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期
票据）；股票期权做市业务。
营业执照注册号： 310000000092649
组织机构代码证： 13229477-6
公司互联网网址： http://www.dfzq.com.cn
电子信箱： dfzq@orientsec.com.cn
电话： 021-63325888
传真： 021-63326773
二、发行人基本情况
（一） 发行人的设立及最近三年实际控制人变化情况
1、发行人的设立
1997 年 12 月 10 日，本公司前身东方证券有限责任公司成立，取得了上海
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市工商行政管理局颁发的注册号为 150050030000 的《企业法人营业执照》，注册
资本为人民币 10 亿元，注册地上海。中国人民银行于 1998 年 2 月 23 日以银复
（ 1998） 52 号文《关于设立东方证券有限责任公司的批复》同意成立东方证券
有限责任公司，核准其公司章程。
2003 年 8 月 13 日上海市人民政府以沪府体改审（ 2003） 004 号文《关于同
意设立东方证券股份有限公司的批复》批准东方有限变更为股份有限公司。 2003
年 9 月 12 日中国证监会以证监机构字（ 2003） 184 号文《关于同意东方证券有
限责任公司改制、增资扩股并更名的批复》同意东方有限改制为股份有限公司。
东方有限原股东以 2002 年 12 月 31 日经审计的净资产按 1： 1 比例折股，同时申
能集团、上海烟草（集团）公司、文新报业集团等 10 家新老股东以货币增资人
民币 10 亿元，整体变更成立股份有限公司。整体变更完成后，公司的注册资本
为人民币 2,139,791,800 元。 2003 年 10 月 8 日，上海市工商行政管理局向公司换
发了《企业法人营业执照》。
为进一步提升公司规模， ……
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