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公告日期：2015-11-17
证券代码： 136046 证券简称： 15 中海 01
证券代码： 136049 证券简称： 15 中海 02
中海地产集团有限公司
（深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼）
公开发行 2015 年公司债券发行公告
（面向合格投资者）
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
签署日期：二零一五年十一月十六日
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、中海地产集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“中海地产”）面向
合格投资者公开发行不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券（以下简
称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2293 号文核准。
中海地产本期债券发行规模为不超过 80 亿元，一次性发行，发行人有权根
据簿记情况协商确定本期债券最终的实际发行规模以及各品种的实际发行规模。
2、中海地产本期债券发行面值不超过 800,000 万元，每张面值为人民币 100
元，共不超过 8,000 万张，发行价格为 100 元/张。
3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，
本期债券的信用等级为 AAA 级；本期债券发行前，发行人最近一期末 （截至 2015
年 6 月 30 日）合并报表中所有者权益为 514.67 亿元，资产负债率为 72.84%；
发行人 2012 年、 2013 年和 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分
别为 69.90 亿元、 67.52 亿元和 102.32 亿元，最近三个会计年度实现的年均可
分配利润为 79.90 亿元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次
发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券为无担保债券。
5、本期债券分为两个品种，品种一为 6 年期，附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。品种一初始发行规模为 60 亿元；品种二初始
发行规模为 20 亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发
行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况， 在本期债券实际发行规模内，由
发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.90%~3.70%，本期债券品种二的
票面利率询价区间为 3.30%~4.10%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3
年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续
期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 3 年固定不变。本期债券品种
二的票面利率在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，如发行人行使
调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率
加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。
发行人将于 2015 年 11 月 18 日（ T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者
进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主
承 销 商 将 于 2015 年 11 月 19 日 （T 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合
格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行
债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见
本公告“三、网下发行”中“（六）配售。
7、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购金额为 1,000 万元
（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。
8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
11、本期债券向合格投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
