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公告日期：2016-06-30
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债券简称：15中海01 债券代码：136046
债券简称：15中海02 债券代码：136049
注册地址：深圳市福田区福华路399号中海大厦十二楼
中海地产集团有限公司2015年公司债券
受托管理事务年度报告
（2015年度）
债券受托管理人：
注册地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
2016 年 6 月
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目录
重要提示........................................................................................................................ 3
第一章 本次债券概况 .............................................................................................. 4
第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况 ............................................................ 6
第三章 募集资金使用情况 ...................................................................................... 9
第四章 本次债券付息情况 .................................................................................... 10
第五章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................ 11
第六章 本次债券跟踪评级情况 ............................................................................ 12
第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 ............................................ 13
第八章 其他事项 .................................................................................................... 14
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重要提示
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于中海地产集团有限公司（以下简称“中海地产”或“发行人”）对外公布
的《中海地产集团有限公司2015年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提
供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券对报告中所包含的
相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准
确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
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或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证
券不承担任何责任。
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第一章 本次债券概况
一、核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2293 号文核准，中海地产集团有
限公司获准发行不超过 80 亿元人民币公司债券。中海地产集团有限公司 2015
年公司债券（简称“本次债券”）发行规模为不超过 80 亿元
二、债券名称：中海地产集团有限公司 2015 年公司债券。
三、债券代码及简称： 本次债券分为两个品种： 品种一简称为“15 中海 01”，
债券代码“136046”；品种二简称为“15 中海 02”，债券代码“136049” 。
四、发行规模：本次债券发行规模为 80 亿元。2015 年公司债券分为两个品
种，品种一为 6 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权。品种一发行规模为 70 亿元；品种二发行规模为 10 亿元。
五、票面利率： 品种一的最终票面利率为 3.4%。 品种一的票面利率在存续期
内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，
未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存
续期后 3……
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