查看PDF原文
公告日期：2016-01-14
证券代码： 136046 证券简称： 15 中海 01
证券代码： 136049 证券简称： 15 中海 02
中海地产集团有限公司
（深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼）
中海地产集团有限公司 2015 年公司债券
上市公告书
6 年期品种 7 年期品种
证券简称： 15 中海 01 15 中海 02
证券代码： 136046 136049
发行总额： 人民币 70 亿元 人民币 10 亿元
上市时间： 2016 年 01 月 15 日
上 市 地： 上海证券交易所
主承销商、债券受托管理人、簿记管理人
上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
签署日期： 2016 年 01 月 13 日
1
第一节 绪言
重要提示
中海地产集团有限公司（简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“中海地产”）
董事会成员已批准本上市公告书，保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对
该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA 级，本期
债券评级为 AAA 级。本期债券上市前，本公司最近一期末（截至 2015 年 6 月
30 日）合并报表中所有者权益为 514.67 亿元，资产负债率为 72.84%；本期债
券上市前，本公司 2012 年、 2013 年和 2014 年合并报表中归属于母公司所有者
的净利润分别为 69.90 亿元、 67.50 亿元和 102.32 亿元，最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 79.90 亿元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发
行人在本期债券上市前的财务指标符合相关规定。
2
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
公司名称： 中海地产集团有限公司
公司简称： 中海地产
法定代表人： 郝建民
设立日期： 1988 年 09 月 08 日
注册资本： 100 亿元人民币
实缴资本： 100 亿元人民币
注册地址： 深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼
办公地址： 深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼
邮政编码： 518048
经营范围：
对外资向内地各省市投资的建设项目进行总承包，承
担项目组织和施工管理业务，通过土地有偿使用方式
获得的土地可准予房地产开发与经营业务
信息披露负责人： 范钊
电话： 0755-82826697
传真： 0755-82950333
所属行业： 房地产业（ K70）
经营范围： 房地产业
组织机构代码： 61883292-5
二、发行人基本情况
（一）发行人主要业务情况
发行人是国内房地产行业的龙头企业，房地产业务覆盖深圳、北京、上海、
广州、沈阳、大连、苏州、天津、南京、无锡、长春等数十个国内一、二线城市
和部分三线城市。近年来，在我国房地产行业景气度下滑的背景下，发行人营业
收入持续稳健增长，盈利水平保持行业领先，品牌影响力不断扩大，且产品品质
较高，土地储备充足，生产销售管理规范，抵抗行业周期性风险能力较强。
公司主营业务为房地产开发与销售。 2012~2014 年，公司主营业务收入规
模呈现较快增长态势，三年复合增长率为 48.26%， 2014 年实现主营业务收入
494.98 亿元，较上年增加 48.94%。从公司主营业务收入的构成来看，房地产
开发业务是公司主要收入来源，近三年占公司主营业务收入的比例均在 95%以
3
上， 2014 年房地产开发业务实现收入 488.84 亿元，占当年主营业务收入的
98.76%。
（二）发行人历史沿革情况
中海地产是在中海地产股份有限公司基础上依法改制的有限责任公司。 公司
前身是经深圳市人民政府深办函【 1988】 337 号文“关于中国海外建筑工程有限
公司在深圳组建分公司请示的批示的批复”批准，由中国海外建筑工程有限公司
（以下简称“中海建筑”）独资设立的外商投资企业，设立时名称为中国海外建
筑工程有限公司深圳分公司，注册资本为人民币 5,000,000 元。中国海外建筑工
程有限公司深圳分公司于 1988 年 9 月 8 日在深圳市工商行政管理局注册登记，
并取得营业执照。
1991 年 2 月 28 日，中国海外建筑工程……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
