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公告日期：2017-05-18
债券简称： 15 吉利 01 债券代码： 136030.SH
浙江吉利控股集团有限公司
公司债券
2016 年受托管理事务年度报告
债券受托管理人：
2017 年 5 月
目 录
重要提示 ........................................................... 1
第一章 本期债券概况 .............................................. 2
第二章 受托管理人履行职责情况 .................................... 4
第三章 发行人 2016 年度经营和财务状况.............................. 5
第四章 募集资金使用情况及专项账户运作情况......................... 7
第五章 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 ............... 8
第六章 本期债券付息情况 .......................................... 9
第七章 债券持有人会议召开情况 ................................... 10
第八章 本期债券跟踪评级情况 ..................................... 11
第九章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况...................... 12
第十章 担保人情况 ............................................... 13
第十一章 其他事项 ............................................... 14
1
重要提示
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《 浙江
吉利控股集团有限公司公司债券2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、发
行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券对报告中所
包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实
性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中银证
券不承担任何责任。
2
第一章 本期债券概况
一、核准文件及核准规模： 中国证券监督管理委员会于2015年7月15日签发
了证监许可[2015]1651号《关于核准浙江吉利控股集团有限公司向合格投资者公
开发行公司债券的批复》，核准公司向合格投资者公开发行总额不超过人民币30
亿元的公司债券，分期发行，首期发行20亿元，剩余数量自中国证监会核准之日
起24个月内发行完毕。本期债券的发行为第一期发行。
二、债券名称： 浙江吉利控股集团有限公司2015年公司债券（第一期）
三、债券代码及简称： 136030.SH、 15吉利01
四、发行主体：浙江吉利控股集团有限公司
五、债券期限：本期债券为6年期固定利率品种，存续期为2015年11月9日至
2021年11月9日，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（ 3+3
年期）。
六、发行规模：本期债券发行规模为20亿元。
七、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，本期债券按面值发行。
八、债券利率：本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变为3.88%；在
存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票
面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后3年固定不变。
九、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第3年末调整其后3年的票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个
交易日，在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定的信息披露媒体
上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本
期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率
不变。
十、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
3
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本
期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机
构相关业务规则完成回售支付工作。
十一、还本付息的期限和方……
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