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公告日期：2015-12-09
证券代码： 136030 证券简称： 15 吉利 01
浙江吉利控股集团有限公司
（注册地址： 浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号）
2015 年公司债券（第一期）
上市公告书
证券简称： 15 吉利 01
证券代码： 136030
发行总额： 人民币 20 亿元
上市时间： 2015 年 11 月 10 日
上 市 地： 上海证券交易所
主承销商
上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金
融中心 75 楼
签署日期： 2015 年 11 月 9 日
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第一节 绪言
重要提示
浙江吉利控股集团有限公司 （简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“吉利控股”）
及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对该
债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券评级为 AAA 级，主体信用等级为 AAA 级；本期债券上市前，本
公司最近一期末净资产为 347.34 亿元（ 截至 2015 年 6 月 30 日未经审计合并报
表中股东（ 所有者） 权益合计数），资产负债率为 74.99%；本期债券上市前，
本公司 2012 年、 2013 年、 2014 年和 2015 年 1-6 月合并报表中归属于母公司所
有者的净利润分别为 3.31 亿元、 7.26 亿元、 16.97 亿元和 8.96 亿元，最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 9.18 亿元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
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第二节 发行人简介
一、 发行人基本信息
1、公司中文名称： 浙江吉利控股集团有限公司
2、法定代表人： 李书福
3、设立日期： 2003 年 3 月 24 日
4、注册资本： 83,000 万元
5、实缴资本： 83,000 万元
6、 住所： 杭州市滨江区江陵路 1760 号
7、办公地址： 杭州市滨江区江陵路 1760 号
8、邮政编码： 310051
9、信息披露负责人： 端木晓露、蔡慧
10、电话： 0571-28098928
11、所属行业： 汽车生产
12、经营范围： 汽车的销售，实业投资，机电产品的投资，教育、房地产投
资，投资管理，经营进出口业务。
13、组织机构代码： 74773563-8
二、发行人基本情况
（一） 发行人主要业务情况
发行人经营范围包括：汽车的销售，实业投资，机电产品的投资，教育、房
地产投资，投资管理，经营进出口业务。
发行人是中国自主品牌汽车的领军企业之一，具备较强的产品自主研发能
力。通过坚持“自主研发、广泛合作、掌握核心技术”的理念，结合国内外市场需
求，发行人自主研发能力不断积累和提高，创新能力明显增强，实现整车、动力
总成及关键零部件的自主研发。
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公司近三年及最近一期主营业务收入构成
单位：亿元
类别
2015年1-6月 2014年 2013年 2012年
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
沃尔沃整车
系列产品 592.30 77.75 1,282.59 83.31 1,246.90 78.70 1,255.43 81.05
吉利整车
系列产品 161.21 21.16 239.71 15.57 323.93 20.45 277.77 17.93
零部件和其他 8.26 1.08 17.23 1.12 13.46 0.85 15.74 1.02
合计 761.77 100 1,539.53 100 1,584.29 100 1,548.95 100
（二）发行人历史沿革情况
1、 公司的设立及股本变化情况
浙江吉利控股集团有限公司于 2003 年 3 月 24 日依法在浙江省工商行政管理
局登记注册成立，初始注册资本为 2 亿元，法定代表人李书福。发行人设立时的
股权结构为：自然人李书福出资 1.8 亿元、出资比例 90%，自然人徐刚出资 0.2
亿元、出资比例 10%。
2003 年 4 月，根据股东会决议和修改后公司章程的规定，公司股东按照原
出资比例增加注册资本至 3.30 亿元。
2003 年 8 月，徐刚将所持股份全部转让给李胥兵，李胥兵出资额为 3,300 万
元。同期，公司增加注册资本至 6.30 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
