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公告日期：2017-06-30
山东三星集团有限公司
（住所：邹平县韩店镇）
山东三星集团有限公司公司债券
2016 年度受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二零一七六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公
司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《山东三星集团
有限公司（发行人）与中信建投证券股份有限公司（受托管理人）关于山东三星
集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》和《山东三星集团有限公
司 2016 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称《受托管理协议》）
及其它相关信息披露文件以及山东三星集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公
司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股
份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证
券编制本报告的内容及信息均来源于山东三星集团有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用
途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责
任。
目录
一、受托管理的债券概况 ....................................................................................................... 1
二、债券受托管理人履职情况 ............................................................................................... 3
三、发行人 2016 年度经营和财务状况 ................................................................................. 4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ................................................................. 11
五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 ............................................. 13
六、偿债保障措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况 ............................................. 15
七、募集说明书中约定的其他义务 ..................................................................................... 17
八、债券持有人会议召开的情况 ......................................................................................... 17
九、发行人出现重大事项的情况 ......................................................................................... 17
1
一、受托管理的债券概况
截至2016年末， 山东三星集团有限公司作为发行人发行的由中信建投证券担
任受托管理人的债券包括： 15鲁星01、 16鲁星01、 16鲁星02，债券具体情况如下：
表：受托管理债券概况（ 15鲁星01）
债券简称 15 鲁星 01
债券名称 山东三星集团有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)
核准文件和核准规模
本次债券经中国证监会（证监许可〔 2015〕 2225 号文）核准，向合
格投资者公开发行面值总额不超过 21 亿元（含 21 亿元）的公司债券。
本次债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起 12
个月内完成发行；其余各期债券发行自证监会核准发行之日起 24 个
月内完成发行。本期债券为首期发行。
债券期限 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
发行规模 11 亿元
债券利率
固定利率，票面利率为 5.64%。 发行人有权在 15 鲁星 01 存续期第 3
年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于 15 鲁星 01 第 3
个计息年度付息日前……
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