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公告日期：2015-10-21
山东三星集团有限公司
（住所：邹平县韩店镇）
2015年公开发行公司债券（ 第一期）
（面向合格投资者）
发行公告
主承销商
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
签署日：二○一五年 月 日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
一、本公司于 2015 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2015〕
2225 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过 21 亿元（含 21 亿元）
的公司债券。
本次债券采用分期发行方式， 其中山东三星集团有限公司公开发行 2015 年
公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 8 亿元，可超额
配售不超过 3 亿元（含 3 亿元）。
二、 本期债券评级为 AA 级，主体信用等级为 AA 级； 本期债券上市前，公
司最近一期末净资产为 624,778.17 万元（截至 2015 年 6 月末合并报表中所有者
权益合计数）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 37,738.27 万元
（ 2012 年、2013 年和 2014 年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），
预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本次发行前的财务指标符合相
关规定。
三、本期债券不提供担保，亦没有采取抵押、质押等其他增信措施。
四、 本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，
发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前 3 年票面
利率加上发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年固定不
变。
本期债券票面利率簿记区间为 5.00%-6.50%，最终票面利率将根据簿记建档
结果确定。
发行人和簿记管理人将于 2015 年 10 月 22 日（ T-1 日）以簿记建档的方式
向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利
率。发行人将于 2015 年 10 月 23 日（ T 日）在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
5、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者簿记建档的
方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行
安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发
行”中“（六）配售。
6、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手
（ 100,000 张， 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（ 1000 万元）的
整数倍。主承销商另有规定的除外。
7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
8、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
9、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
10、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券
交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 山东三星集团有
限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，有关本次发行的相
关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）查询。
12、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》
及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释 3
义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本公司、公司、发行人 指 山东三星集团有限公司
本次债券 指
面向合格投资者公开发行的不超过人民币 21 亿元（含
21 亿元）的山东三星集团有限公司 2015 年公开发行公
司债券
本期债券 指 山东三星集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（ 第
一期）
中信建投、主承销商、债
券受托管理人、簿记管理
人
指 中信建投证券股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《管理办法》 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
