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公告日期：2018-09-17
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债券代码： 136003 债券简称： 15 如意债
山东如意科技集团有限公司
关于“ 15 如意债”票面利率上调的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
调整前适用的利率： 5.95%
调整后适用的利率： 7.90%
起息日： 2018年10月23日
特别提示：
1、根据《 山东如意科技集团有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权， 山东如
意科技集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权在山东如意科技集
团有限公司2015年公司债券（债券简称“ 15如意债”，债券代码： 136003.SH）
存续的第3个计息年度付息日前20个交易日上调后1年的票面利率。根据当前的市
场环境，公司决定上调“ 15如意债”票面利率195个基点，即本次债券存续期后1
年的票面年利率为7.90%并固定不变。（注： 1个基点为0.01%）。
2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，发行人将于“ 15如意
债” 第3个付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调
整幅度的公告和回售实施办法公告，并于公告之日起3个交易日内接受投资者回
售申报。发行人将按照相关业务规则完成回售支付工作。未进行回售的，则视为
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放弃回售选择权，继续持有本期债券。
一、“ 15如意债”基本情况
1、发行主体： 山东如意科技集团有限公司。
2、债券名称： 山东如意科技集团有限公司2015年公司债券。
3、债券简称及代码： 15如意债 136003.SH。
4、发行规模：人民币20亿元。
5、 发行面值：人民币100元。
6、 发行利率： 5.95%， 采取单利按年计息，不计复利。
7、债券期限： 发行时为3+2，根据2018年8月27日公告的《 关于召开山东如
意科技集团有限公司2015年公司债券（“ 15如意债”） 2018年第一次债券持有人
会议的会议决议公告》 ， 本期债券的期限修改为3+1+1。
8、还本付息的期限和方式：“ 15如意债”按年付息、到期一次还本。利息
每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。“ 15如意债”本息支付将按照债
券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登
记机构的相关规定办理。
9、起息日： 2015年10月23日。
10、付息日： 2015年至2020年间每年的10月23日为上一计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者2018年行使
第一次回售选择权，则回售部分债券的付息日为2015年至2018年每年的10月23
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日） ；若投资者2019
年行使第二次回售选择权，则回售部分债券的付息日为2015年至2019年每年的10
月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日） 。
11、兑付日：“ 15如意债”的兑付日为2020年10月23日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者2018年行使第一次回售选择
权，则回售部分债券的本金支付日为2018年10月23日；若投资者2019年行使第二
次回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年10月23日。
12、担保人及担保方式：无。
13、 主体及债项评级： AA/AA（大公国际，发行评级）
AA+/AA+（大公国际， 2018年6月26日跟踪评级） 。
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14、主承销商、受托管理人： 东北证券股份有限公司。
15、债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、“ 15如意债”利率调整事项
1、根据《募集说明书》 和《 关于召开山东如意科技集团有限公司2015年公
司债券（“ 15如意债”） 2018年第一次债券持有人会议的会议决议公告》 ，“ 15
如意债”期限为3+1+1年，附第3年末和第4年末发行人上调票面利率选择权和投
资者回售选择权。本期债券发行时票面利率为5.95%，在债券存续期前3年固定不
变；发行人有权决定是否在存续期的第3年末和第4年末调整本期债券后1年的票
面利率。
2、“ 15如意债”在存续期前3年票面利率为5.95%，在存续期的第3年末，根
据当前的市场环境，公司决定上调“ 15如意债”票面利率195个基点，即本次债
券存续期后1年（ 2018年10月23日至2019年10月22日）的票面年利率为7.90%并固
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
