查看PDF原文
公告日期：2018-06-29
债券代码： 136003.SH 债券简称： 15 如意债
债券代码： 143388.SH 债券简称： 17 如意 01
东北证券股份有限公司
关于
山东如意科技集团有限公司 2015 年公司债券
山东如意科技集团有限公司 2017 年公司债券(面向合
格投资者)(第一期)
受托管理事务报告
（ 2017 年度）
债券受托管理人：东北证券股份有限公司
（住所：吉林省长春市生态大街 6666 号）
二〇一八年六月
2
重要声明
东北证券股份有限公司（ 以下简称“东北证券”） 编制本报告的内容及信息均
来源于山东如意科技集团有限公司（ 以下简称“如意科技”、 “发行人”或“公司”）
对外公告的《山东如意科技集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》等相关公
开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承
诺或声明。
3
第一节 公司债券概况
一、山东如意科技集团有限公司 2015 年公司债券
1、 发行人名称： 山东如意科技集团有限公司
2、 债券核准文件及核准规模：
经中国证券监督管理委员会（ 以下简称“中国证监会”） 证监许可[2015]2188
号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含
20 亿元） 的公司债券。 山东如意科技集团有限公司 2015 年公司债券（ 以下简称
“本次债券”） 发行总额为人民币 20 亿元。
3、发行主体： 山东如意科技集团有限公司。
4、债券名称： 山东如意科技集团有限公司2015年公司债券
5、债券简称代码： 15如意债、 136003.SH。
6、发行规模： 本次债券的发行规模人民币20亿元。
7、票面金额及发行价格： 本次债券面值100元，按面值发行。
8、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记
机构开立的托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的
规定进行债券的转让、质押等操作。
9、债券期限及利率： 本次发行的公司债券期限为5年期，附第3年末发行人
调整票面利率选择权以及第3年末投资者回售选择权。存续期内票面利率为5.95%，
在债券存续期前3年固定不变。若第3年末发行人行使上调票面利率选择权，则上
调后本次债券票面利率为债券存续期前3年票面利率加调整基点，在债券存续期
后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券存续期期限
后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券票面利率采取单利按年计息，
不计复利。
10、还本付息方式： 本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1
交易日，到期本金的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市
后登记在册的本次债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本次
债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
4
11、起息日： 2015年10月23日
12、付息日： 本次债券的付息日为2016年至2020年每年的10月23日。若投资
者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的10月23
日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间
不另计息。
13、到期日： 本次债券的到期日为2020年10月23日。若投资者行使回售选择
权，则回售部分债券的到期日为2018年10月23日，前述日期如遇法定节假日或休
息日，则到期顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
14、兑付日： 本次债券的兑付日为2020年10月23日。若投资者行使回售选择
权，则回售部分债券的兑付日为2018年10月23日，前述日期如遇法定节假日或休
息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
15、计息期限： 本次债券的计息期限为2015年10月23日至2020年10月22日。
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2015年10月23日至2018
年10月22日，未回售部分债券的计息期限自2015年10月23日至2020年10月22日。
16、超额配售选择权： 发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行
使超额配售选择权，即在基础发行规模10亿元的基础上，由主承销商在本次债券
基础发行规模上追加不超过10亿元（含10亿元）的发行额度。
17、发行人调整票面利率选择权： 若发行人在本次债券第3个计息年度付息
日前的第30……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
