公告日期：2022-06-30

债券简称：GC 三峡 01 债券代码：175797.SH

债券简称：G 三峡 EB1 债券代码：132018.SH

债券简称：G18 三峡 2 债券代码：143745.SH

债券简称：G16 三峡 2 债券代码：136683.SH

中国长江三峡集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021年度）

发行人

中国长江三峡集团有限公司

（湖北省武汉市江岸区六合路 1 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2022 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国长江三峡集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况 ...... 4
第二节 公司债券受托管理人履职情况......10

第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ......13
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况及核查情况··17
第五节 公司债券本息偿付情况......19
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......20 第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析·····21
第八节 债券持有人会议召开情况......23
第九节 公司债券的信用评级情况......24
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......25 第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管
理人采取的应对措施 ......26 第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行
情况 ......27
第十三节 其他情况......28
第十四节 绿色债券募投项目情况......29

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中国长江三峡集团有限公司。
二、核准/注册文件及核准/注册规模

经中国证监会（证监许可【2020】2913 号文）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 400 亿元（含 400 亿元）的公司债券。

经中国证监会（证监许可【2018】1419 号文）核准，发行人获准向公众投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）的可交换公司债券。

经中国证监会（证监许可【2016】1897 号文）核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券。
三、公司债券基本情况

(一)中国长江三峡集团有限公司2021年公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)

1. 发行主体：中国长江三峡集团有限公司。

2. 债券名称：中国长江三峡集团有限公司2021年公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)，债券简称为“GC三峡01”、债券代码“175797.SH”。

3. 债券余额：10亿元。

4. 本期债券发行总额：10亿元。

5. 本期债券期限：3年。

6. 本期债券利率：3.45%。

7. 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
8. 起息日：2021年3月3日。

9. 付息日：2022年至2024年每年的3月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

10. 到期日：2024年3月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

11. 付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，……
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