公告日期：2020-06-30

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新余钢铁集团有限公司

公开发行 2019 年可交换公司债券

（ 面向合格投资者）

受托管理事务报告

（ 2019 年度）

债券受托管理人

二〇二〇年六月

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重要声明

华泰联合证券有限责任公司（ 以下简称“华泰联合证券”） 编制本报告的内容

及信息均来源于新余钢铁集团有限公司（ 以下简称“新钢集团”、 “发行人”或“公

司”） 对外公布的《 新余钢铁集团有限公司 2019 年年度报告》 等相关公开信息披

露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关

事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的

承诺或声明。

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目 录

目 录...................................................................................................................................... 3

第一章 本期公司债券概要.................................................................................................... 4

一、 发行人名称.................................................................................................................... 4

二、 公司债券发行的批准与核准情况................................................................................ 4

三、 本期债券的主要条款.................................................................................................... 4

第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况........................................................................ 11

一、 发行人基本信息.......................................................................................................... 11

二、 发行人 2019 年度经营情况........................................................................................ 11

第三章 发行人募集资金使用情况...................................................................................... 14

一、 本期公司债券募集资金情况...................................................................................... 14

二、 本期公司债券募集资金实际使用情况...................................................................... 14

第四章 可交换公司债券相关情况...................................................................................... 15

一、 报告期内可交换公司债券担保及信托财产相关情况.............................................. 15

二、 报告期内换股价格历次调整或修正情况.................................................................. 15

三、 发行后累计换股情况.................................................................................................. 16

四、 期末预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例...............……
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