公告日期：2019-04-23

新余钢铁集团有限公司

公开发行2019年可交换公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]625 号文核准，新余钢铁集团有

限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币

20亿元的可交换公司债券。

根据《新余钢铁集团有限公司公开发行2019年可交换公司债券发行公告（面

向合格投资者）》，新余钢铁集团有限公司公开发行2019年可交换公司债券（以

下简称“本次债券”）发行规模不超过人民币20亿元，发行价格为人民币100

元/张，采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本次债券发行工作已于2019年4月22日结束，最终发行总规模20亿元，

最终票面利率为0.50%。

特此公告。

（本页无正文，为新余钢铁集团有限公司关 于《新余钢铁集团有限公司公开发行

2019年可交换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：新余钢铁集团有限公司

年 月 日

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《新余钢铁集团有限公司公开

发行2019年可交换公司债券发行结果公告》之盖章页）

主承销商/簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。