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公告日期：2019-04-16
公开发行公司债券信用评级报告
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主体概况
新余钢铁集团有限公司（ 以下简称“ 新钢集团” 或“ 公司” ） 主要从事钢铁冶
炼、 加工和销售业务， 兼营生活服务、 贸易物流、 金融投资等业务， 控股股东为江
西省省属国有企业资产经营（ 控股） 有限责任公司（ 以下简称“江西国控” ） ， 实
际控制人为江西省人民政府国有资产监督管理委员会 （ 以下简称 “江西省国资委”）。
新钢集团前身为 1991 年由新余钢铁厂、 江西钢厂、 铁坑铁矿合并成立的江西
新余钢铁总厂， 企业性质为全民所有制企业。 1994 年， 根据江西省经济体制改革
委员会“赣体改生字[1994]044 号及江西省冶金工业厅“赣冶厅发[1994]229 号”
文件批准，江西新余钢铁总厂改制为国有独资公司，更名为新余钢铁有限责任公司，
改制后注册资本为 64094.00 万元,主管单位为江西省冶金工业厅。 2000 年， 根据
国家经济贸易委员会下发的 《 关于同意攀枝花钢铁集团公司等 242 户企业实施债转
股的批复》 （ 国经贸产业[2000]1086 号） ， 华融资管、 信达资管和东方资管以债
权出资， 江西省冶金集团公司以净资产方式出资， 新余钢铁有限责任公司注册资本
增加至 342127.00 万元。 后经多次股权变更及增资， 截至 2018 年 9 月末， 公司注
册资本为 370478.09 万元， 控股股东江西省控股持有公司 100%股权， 江西省国资
委通过持有江西省控股 100%股权， 为公司实际控制人。
公司作为江西省钢铁生产龙头企业， 具有一定规模优势。 截至 2018 年 9 月末，
公司生铁、 粗钢和钢材产能分别为 840 万吨/年、 806 万吨/年和 944 万吨/年， 钢
铁产品包括热轧薄板、 冷轧薄板、 中板、 厚板、 线材、 线材、 棒材、 特殊钢及其他
等。公司钢铁业务主要由上市子公司新余钢铁股份有限公司 （ 以下简称 “ 新钢股份”，
证券代码 “ 600782.SH”）负责运营。 截至 2018 年 9 月末， 公司持有新钢股份 55.57%
的股权， 为新钢股份的控股股东。
截至 2018 年 9 月末， 新钢股份（ 合并） 资产总额为 374.12 亿元， 所有者权益
为 175.62 亿元， 资产负债率为 53.06%。 2017 年及 2018 年 1～9 月， 新钢股份分别
实现营业收入 499.67 亿元和 407.88 亿元， 利润总额 40.59 亿元和 52.07 亿元。
截至 2018 年 9 月末， 公司（ 合并） 资产总额为 423.12 亿元， 所有者权益为
173.30 亿元， 资产负债率为 59.04%； 纳入合并范围的子公司共 16 家。 2017 年及
2018年1～9月，公司分别实现营业收入522.34亿元和461.33亿元，利润总额39.15
亿元和 50.98 亿元。
本期债券概况及募集资金用途
本期债券概况
公司拟在上海证券交易所（ 以下简称“ 上交所” ） 发行“ 新余钢铁集团有限公
司公开发行 2019 年可交换公司债券” （ 以下简称“本期债券” ） 。 本期债券发行
总额不超过 20.00 亿元， 期限不超过 3 年。 本期债券面值 100.00 元， 平价发行；
采用单利按年付息， 不计复利， 逾期不另计利息； 每年付息一次。
本期债券采用股票质押担保， 公司以其持有的新钢股份股票及其孳息（ 包括送
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股、 转股和现金分红， 不包括增发、 配股及在办理质押登记手续前已经产生并应当
归属于公司的现金分红等） 为本期债券的担保财产， 用于对本期债券持有人交换股
份和本期债券本息偿付提供担保， 并约定了追加担保机制， 质押数量最高不超过公
司对新钢股份持股数量的 50%。 在本期债券发行时， 募集金额不超过用于质押的股
份市值（ 按《 募集说明书》 1公告日前 20 个交易日的均价来计算） 的 70%。
本期债券有效存续期间， 若调整换股价格造成可交换标的股票数量少于未偿还
的本期债券全部换股所需新钢股份 A 股股票的， 公司应当在换股价格调整日之前足
额补充提供预备用于交换的新钢股份 A 股股票作为协议下的担保及信托财产， 并办
理相关股票的担保及信托登记手续及取得相关权利证明文件。
1.本期债券换股基本条款
换股期限方面， 本期债券换股期限自本期债券发行结束日起满 12 个月后的第
一个交易日起至本期债券到期日止，……
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