公告日期：2021-06-28

新余钢铁集团有限公司

公开发行 2019 年可交换公司债券

（ 面向合格投资者）

受托管理事务报告

（ 2020 年度）

债券受托管理人

二〇二一年六月

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重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容

及信息均来源于新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”、 “发行人”或“公

司”）对外公布的《新余钢铁集团有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披

露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合证券对本报告中所包含的

相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准

确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的

承诺或声明。

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目 录

目 录..................................................................................................................................... 3

第一章 本期公司债券概要 ................................................................................................... 4

一、发行人名称................................................................................................................... 4

二、公司债券发行的批准与核准情况 ............................................................................... 4

三、本期债券的主要条款 ................................................................................................... 4

第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况 ....................................................................... 11

一、发行人基本信息 ......................................................................................................... 11

二、发行人 2020 年度经营情况 ....................................................................................... 11

第三章 发行人募集资金使用情况 ..................................................................................... 14

一、本期公司债券募集资金情况 ..................................................................................... 14

二、本期公司债券募集资金实际使用情况 ..................................................................... 14

第四章 可交换公司债券相关情况 ..................................................................................... 15

一、报告期内可交换公司债券担保及信托财产相关情况 ............................................. 15

二、报告期内换股价格历次调整或修正情况 ................................................................. 15

三、发行后累计换股情况 .............................................................................................……
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