公告日期：2020-06-29

上海国有资产经营有限公司

2015 年可交换公司债券受托管理事务报告

（2019 年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2020 年 6 月

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重要声明

中国国际金融股份有限公司 （以下简称“中金公司”）编制本报告

的内容及信息均来源于发行人对外公布的《上海国有资产经营有限公

司公司债券 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方

中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为中金公司所作的承诺或声明。

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目录

重要声明 ....................................................................................................................... 1

第一章 本次可交换公司债券概要 ............................................................................. 3

第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况 ............................................................. 10

第三章 发行人募集资金使用情况 ........................................................................... 18

第四章 可交换公司债券相关情况 ........................................................................... 20

第五章 债券持有人会议召开的情况 ....................................................................... 23

第六章 受托管理人履行职责情况 ........................................................................... 24

第七章 本次可交换公司债券本息偿付情况 ........................................................... 25

第八章 本次债券跟踪评级情况 ............................................................................... 27

第九章 与本次债券相关事务专人的变动情况 ....................................................... 28

第十章 其他事项 ....................................................................................................... 29

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第一章 本次可交换公司债券概要

一、核准文件和核准规模： 本次债券经中国证券监督管理委员会

“证监许可[2015]1922 号” 文核准， 上海国有资产经营有限公司（以

下简称“发行人” 、 “公司”或“国资公司” ）面向公众投资者公开发

行面值总额不超过 35 亿元的可交换公司债券。

二、债券名称：上海国有资产经营有限公司 2015 年可交换公司

债券（简称“本次债券”）。

三、债券简称及代码：15 国资 EB（132005） 。

四、发行主体：上海国有资产经营有限公司。

五、发行规模：本次债券发行规模为 20 亿元。

六、债券期限：本次债券期限为发行首日起五年。

七、 票面利率： 本次发行的可交换债为固定利率，在债券存续期

内固定不变。本次债券票面利率为 1.70%。

八、 票面金额和发行价格： 本次债券每张面值 100 元人民币，按

面值发行。

九、付息的期限和方式

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次债券持有人按持

有的本次债券票面总金额自本次债券发行首日起每满一年可享受的

当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

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I：指年利息额；

B：指本次债券持有人在计息年度（以下简称“每年”）付息债

权登记日持有的本次债券票面总金额；

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