公告日期：2020-06-23

证券代码：132005 证券简称：15 国资 EB
上海国有资产经营有限公司 2015 年可交换公司债券
换股价格调整的公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 “15 国资 EB”调整前的换股价格：34.13 元/股
 “15 国资 EB”调整后的换股价格：33.94 元/股
 “15 国资 EB”本次换股价格调整实施日期：2020 年 6 月 29 日
一、换股价格调整的依据
上海国有资产经营有限公司 2015 年可交换公司债券预备用于交换的股票上
市公司中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太保” ）于 2020
年 6 月 19 日发布了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于发行全球存托
凭证对应的新增基础证券 A 股股票上市暨股份变动的提示性公告》。中国太保本
次发行的 GDR 数量为 102,873,300 份，其中每份 GDR 代表 5 股本公司 A 股股票，
合计代表 514,366,500 股本公司 A 股股票。根据本次发行的超额配售权安排，稳
定价格操作人可以通过行使超额配售权要求本公司额外发行不超过 10,287,300
份 GDR。假设超额配售权悉数行使，本次发行的 GDR 所代表的基础证券为
565,803,000 股本公司 A 股股票（包括因行使超额配售权而发行的 GDR 所代表的
本公司 A 股股票）。中国太保根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最
终确定本次发行的价格为每份 GDR17.60 美元，发行的募集资金总额为 18.106
亿美元（超额配售权行使前）。
二、换股价格的调整方式和计算公式
根据《上海国有资产经营有限公司公开发行 2015 年可交换公司债券募集说
明书》，当中国太保因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股
利等情况使中国太保股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价
格的调整：
低于市价增发新股或配股：P1=P0×（N+k）/(N+n)，k=n×A/M
其中： P0 为调整前的换股价格， P1 为调整后的换股价格， N 为该次派送股
票股利、转增股本、增发新股或配股前公司普通股总股本数， n 为该次派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A 为该次增发新股价格或
配股价格，M 为该次增发新股或配股的公告日（指已生效且不可撤销的增发或
配股条款的公告）前一交易日股票收盘价。
根据上述约定， “15 国资 EB”的换股价格自 2020 年 6 月 29 日起由 34.13
元/股调整为 33.94 元/股。
三、联系方式
1、发行人：上海国有资产经营有限公司
地址：上海市徐汇区南丹路1号1幢
联系人：郭正豪
联系电话：021-3398 7999
传真：021-6390 1110
2、牵头主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层
联系人：闫汝南
电话：010-6505 1166
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