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公告日期：2018-06-29
上海国有资产经营有限公司
2015 年可交换公司债券受托管理事务报告
（2017 年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2018 年 6 月
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重要声明
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告
的内容及信息均来源于发行人对外公布的《 上海国有资产经营有限公
司公司债券 2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方
中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为中金公司所作的承诺或声明。
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目录
重要声明 .......................................................................................................................1
第一章 本次可交换公司债券概要 .............................................................................3
第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况 .............................................................10
第三章 发行人募集资金使用情况 ...........................................................................18
第四章 可交换公司债券相关情况 ...........................................................................20
第五章 债券持有人会议召开的情况 .......................................................................23
第六章 受托管理人履行职责情况 ...........................................................................24
第七章 本次可交换公司债券本息偿付情况 ...........................................................25
第八章 本次债券跟踪评级情况 ...............................................................................27
第九章 与本次债券相关事务专人的变动情况 .......................................................28
第十章 其他事项 .......................................................................................................29
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第一章 本次可交换公司债券概要
一、核准文件和核准规模： 本次债券经中国证券监督管理委员会
“ 证监许可[2015]1922 号” 文核准， 上海国有资产经营有限公司（以
下简称“ 发行人”、“ 公司” 或“ 国资公司”） 面向公众投资者公开发
行面值总额不超过 35 亿元的可交换公司债券。
二、债券名称： 上海国有资产经营有限公司 2015 年可交换公司
债券（简称“本次债券”）。
三、债券简称及代码： 15 国资 EB（132005）。
四、发行主体： 上海国有资产经营有限公司。
五、发行规模： 本次发行的可交换债总额为人民币 20 亿元。
六、 债券期限： 本次发行的可交换债期限为发行首日起五年。
七、 票面利率： 本次发行的可交换债为固定利率，在债券存续期
内固定不变。本次债券票面利率为 1.70%。
八、 票面金额和发行价格： 本次发行的可交换债每张面值 100
元人民币，按面值发行。
九、付息的期限和方式
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次债券持有人按持
有的本次债券票面总金额自本次债券发行首日起每满一年可享受的
当期利息。
年利息的计算公式为： I=B×i
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I：指年利息额；
B：指本次债券持有人在计息年度（以下简称“每年”）付息债
权登记日持有的本次债券票面总金额；
i：指本次债券票面利率。
2、付息方式
……
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