公告日期：2023-06-30

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照青岛华通国有资本投资运营集团有限公司发行的 2019 年度第一期中期票据（扶贫）和 2018 年
城市停车场建设专项债券（第一期）（分别简称“19 华通国资 MTN001”及“PR 华通 01”）信用评级的跟
踪评级安排，本评级机构根据青岛华通提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度
财务报表及相关经营数据，对青岛华通的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收
集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

2019 年 8 月，中国银行间市场交易商协会接受该公司拟申请发行 5 亿元的中期票据的注册（中市
协注[2019]PAN-MTN4 号）。2019 年 8 月，公司在额度内完成发行 2.7 亿元“19 华通国资 MTN001”，发
行利率为 4.70%，发行期限为 5 年，募集资金用途为安顺产业发展园建设和偿还有息债务，已全部使用。
安顺产业发展园总投资 5.07 亿元，于 2020 年 10 月建成转固，至 2023 年 3 月末累计产生经营收入
1181.70 万元。

根据国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]331 号文，该公司获准发行城市停车场建设专项债
券不超过 12 亿元。2018 年 11 月，公司发行了待偿还本金为 3 亿元的公司债券，简称“PR 华通 01”，票
面利率 6.08%，期限为 7 年，采取分次还本方式，在债券存续期的第 3 年到第 7 年，按照债券发行总额
20%的比例偿还债券本金。目前，本期债券已偿还本金 1.20 亿元，待偿还余额为 1.80 亿元。公司将“PR
华通 01”募集资金中的 1.80 亿元用于停车场建设项目。截至 2023 年 3 月末该项目已使用募集资金 1.31
亿元。募投项目已部分建成投入运营，并实现收入 1171 万元。“PR 华通 01”其余 1.20 亿元募集资金用
于补充营运资金，现已使用完毕。

近年来，该公司通过直接债务融资工具筹措大量资金。截至 2023 年 6 月 6 日，公司存续期债券共
8 支，待偿还本金余额为 35.50 亿元人民币和 8 亿美元，还本付息情况正常。

图表 1. 公司存续期内债券概况

债项名称 发行金额 期限 发行利率 发行时间 当前余额 债券类型

（亿元） （年） （%） （亿元）

PR 华通 01 3.00 7 6.08 2018.11.2 1.80 企业债

19 华通国资 MTN001 2.70 5 4.70 2019.8.29 2.70 中期票据

20 华通 01 10.00 5 3.80 2020.4.3 10.00 非公开发行公司债

（2+2+1）

高等级无抵押美元债1 2.00 亿美元 3 3.35 2020.8.13 2.00 亿美元 离岸美元债

高等级无抵押美元债2 6.00 亿美元 3 2.98 2021.3.4 6.00 亿美元 离岸美元债

21 华通 01 5.00 5 3.85 2021.9.17 5.00 非公开发行公司债

（2+2+1）

22 华通 01 9.00 5（3+2） 3.60 2022.9.20 9.00 非公开发行公司债

23 青岛华通 CP001 7.00 1 2.78 2023……
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